四处流浪的青年平野信（永瀬正敏 饰）在某地邂逅风韵犹存的少妇土屋名美（大竹しのぶ 饰），平野为其所吸引，于是尾随来到一家商铺门前
高中少女桂木万里（原田知世 饰）5岁时，父亲（高桥幸宏 饰）曾向她描述一个美丽南太平洋小岛新喀里多尼亚，那是一个离天国最近的地方
大正元年的某个冬夜，落魄的太田胜造（緒形拳 饰）和艺妓丰竹吕鹤（池上季実子 饰）私奔，结果遭到艺妓馆黑帮的追杀。吕鹤弥留之际，将
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