故事主要讲述了定国公世子早夭，为了稳定军权，保证北境韩家军不被朝局影响，定国公长女韩元娘顶替双胞胎弟弟韩十一成为定国公府世子。韩十一对外塑造自己风流好色、不学无术的纨绔形象，却意外成为五皇子陈延易的伴读。在“被站队”五皇子阵营后，帮助五皇子出谋划策夺取储君之位，在这一系列的风浪中五皇子与王丞相之子王仲钰发现了韩十一的女子身份并暗生情愫，期间发生了一系列啼笑皆非的故事。
黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……