小帝姬公仪音得皇上赐婚，与无数少女的梦中情人秦默喜结连理，不料大婚当夜便惨遭冷落，甚至传出驸马要和离的消息！公仪音气愤难平，女扮男装到廷尉寺当差，要跟这素未谋面的夫婿好好算账。一场他逃她追的游戏开始了……
德川幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）衷心不二，却反遭专横跋扈的柳生家族陷害。妻子死后，拜一刀怀抱年幼的儿子大五郎（富川晶宏 饰）痛斩来使，杀尽来袭的武士，随后绝走江湖。他以担任赏金杀手为生，推着婴儿车游走全国各地，被人称作“ 带子雄狼”。与此同时，柳生烈堂对其追击不舍，先后派出黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团和柳生鞘香（松尾嘉代 饰）操练的女子此刻军团袭击拜一刀父子。一时间江湖路上血雨腥风，独狼父子浴血前行…… 本片由美国方根据《带子雄狼》系列第1，2集重新剪辑并配音而成。
幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。 得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。 这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……