东汉末期，一方诸侯刘皇叔被曹魏之军打败并率领百姓逃亡，而刘之家室逃得并不顺利，他便命手下的大将赵云——常山赵子龙单枪匹马闯入曹军救出两位夫人以及刘阿斗，却遭到赵云的同门师兄张绣竭力阻止，赵云必须想尽办法冲破张绣的围攻。
本片为导演何梦华1968年的作品。故事描述，青虹大侠刘文龙（房勉）家园，被混世魔王周超（马影）洗劫焚烧，妻惨遭杀害，子玉郎因与忠仆躲在井里，幸未遭害。刘追击魔王，却被其负伤逃去。后刘携子、仆及徒弟胡子峰（张佩山）天涯寻仇。三年艰苦，胡不耐枯寂，非礼村妇，被刘撞破，夺刘之追魂镖杀妇后逃走。刘收妇遗孤玉蝉为徒，并放弃寻仇及封镖。蝉（秦萍）长大后与郎（岳华）相爱，但蝉偶遇胡，误信其言，以为刘是杀母仇人…