宁静的夜晚，一列火车从远方呼啸着驶来。这列火车挂着几节属于马戏团的车厢，其中一节敞着门，里面睡着可爱的小象和他的妈妈。也许睡得太香太沉了，倚在门边的小象不慎跌落下去，顺着山坡一直滚到某户人家的家里，最终掉进汤姆睡觉的篮子内。 听到了汤姆的脚步声，小巷躲在被子下，而汤姆还以为躺在了柔软的床垫下。小家伙饥肠辘辘，忍不住伸出鼻子吸走旁边盘子内的牛奶。奇怪的响动惊醒了汤姆，虽然抢走盘子，可是奶还是自行飞走了。他以为这一切又是杰瑞搞得鬼，于是去找正在厨房偷牛奶喝的杰瑞算账。关键时刻，小象救了杰瑞，而它也打扮成杰瑞的模样和汤姆玩起了游戏……
本美术片为水墨动画片。 一老一少两个商贩分坐在一棵大树两旁卖苹果，老人所卖的苹果又大又红，年轻人所卖的看起来也不错，实际有许多虫眼，由于售价相同，老人又是一脸和蔼，顾客渐渐都涌到了老人的摊位前。为了将苹果卖出，年轻人调低了售价，又重新摆放了苹果，只拿好的一面示人，如此果真吸引了许多顾客。两人做完生意一起坐渡船归家时，年轻人又处处想占老人的便宜。渡船半路遇到急浪被打断，两人和船家落入水中，老人觉得钱袋太沉将之丢弃，年轻人见状忙不顾性命将之拾起。
几个好友在难得的假期相约一起来到了海边狂欢。夜晚派对后的几人仍不尽兴，想着第二天去海上冲浪。第二日，几人借了店家的摩托艇在大海上飞驰冲浪。一个意外，两辆摩托艇不幸地撞在了一起，这导致其中一个朋友腿部受伤。鲜血流入海中，浓重的血腥味引来了一只凶残的鲨鱼。为了活下去，众人想尽办法，却还是未能免于落入鲨鱼之口。眼看只剩受伤的汤姆以及女友纳特，纳特拼尽全力，修好了唯一一辆摩托艇，但由于两人太沉，摩托艇无法带两人逃离。关键时候，汤姆以身诱鲨，最终，纳特独自一人逃出生天。