汉宫飞燕

西汉年间，巍巍王朝正一步步走向衰落。出身贫寒的小姐妹赵飞燕（赵明明 饰）和赵合德（袁立 饰）辗转来到长安投靠亲戚，却受尽了人间冷暖，羞辱欺凌。好在姐妹俩天生丽质，借此成为了某公主的歌舞伎。天资聪颖加上绝美容貌让她们得到宠幸，此后飞燕更在汉成帝（张铁林 饰）弄臣张放的引荐下进入宫中。飞燕专宠之余，让合德也进入宫来，姐妹俩同时得到皇帝的欢欣和宠幸。然而皇宫的生活充满凶险，许皇后嫉恨之余巫蛊诅咒姐妹俩，而姐妹俩也渐渐丧失当初的纯真与善良，试图除掉班婕妤（李建群 饰）在内的每一个竞争者，更因为始终不能生育，而不惜相继杀害皇帝和其他宫女所生下的龙子龙孙。　　一代美女的传奇，同时也是她们令人唏嘘叹惋的悲剧……

汉宫飞燕

西汉年间，巍巍王朝正一步步走向衰落。出身贫寒的小姐妹赵飞燕（赵明明 饰）和赵合德（袁立 饰）辗转来到长安投靠亲戚，却受尽了人间冷暖，羞辱欺凌。好在姐妹俩天生丽质，借此成为了某公主的歌舞伎。天资聪颖加上绝美容貌让她们得到宠幸，此后飞燕更在汉成帝（张铁林 饰）弄臣张放的引荐下进入宫中。飞燕专宠之余，让合德也进入宫来，姐妹俩同时得到皇帝的欢欣和宠幸。然而皇宫的生活充满凶险，许皇后嫉恨之余巫蛊诅咒姐妹俩，而姐妹俩也渐渐丧失当初的纯真与善良，试图除掉班婕妤（李建群 饰）在内的每一个竞争者，更因为始终不能生育，而不惜相继杀害皇帝和其他宫女所生下的龙子龙孙。　　一代美女的传奇，同时也是她们令人唏嘘叹惋的悲剧……

黑爵士二世

故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。　　此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰）和愚蠢的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰），再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰）一直在忠心耿耿的暗中辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。

勇敢骑士兔八哥

中世纪亚瑟王的城堡内，国王正和圆桌骑士召开会议，商议如何夺回被黑骑士偷走的歌剑。说归容易，实行很难，黑骑士将歌剑交给喷火巨龙守护，圆桌骑士们闻风丧胆。这时亚瑟王的弄臣兔八哥却嘲笑“只有傻瓜才会想取回歌剑”，于是生气的国王派它前往。　　兔八哥硬着头皮只身闯入黑骑士的城堡，恰逢黑骑士和火龙正在睡觉，它顺利地取回歌剑。苏醒的歌剑大声歌唱，惊醒了黑骑士和火龙。围绕这把宝剑，兔八哥和邪恶的敌人展开激烈而有趣的争夺战……　　本片荣获1959年奥斯卡最佳动画短片奖。