花魁1983

明治中期，长崎游廓不减当年繁荣，各层次的艺妓仍是富人心仪和追求的对象，而两大花魁菖蒲太夫（亲王冢贵子 饰）与扬羽太夫（川口小枝 饰）则为其中翘楚。然即使身为花魁，却也要为了钱财接待一些猥亵、无趣的客人。菖蒲深爱贩卖草纸的年轻人喜助（真柴さとし 饰），碍于身份只能偷偷幽会。　　另一方面，刺青师清吉（伊藤高 饰）四处寻找能令他满足的完美肌肤，为此不惜将妓女迷晕。在浴场，清吉无意间看到菖蒲的细腻肌肤，顿时为之绝倒。但他粗鲁的举动遭到菖蒲拒绝，在扬羽的劝说之下，菖蒲主动回到清吉面前……

婆娑罗

更达（石田彰 配音）和更纱（木村亚西子 配音）是一对孪生兄妹，在出生的那一刻，更达即被冠上了“命运之子”之名，成为了整个国度的希望，希望他能够推翻昏庸的君主建立新的国度。一次意外中，更达和更纱遭遇了赤王朱里（井上和彦 配音）的军队，所幸被扬羽（盐泽兼人 配音）所救。数年后，赤王的军队以造反罪处死了更达，为了复仇，悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。　　传说中，只要寻得四把宝刀，即可获得强大的力量，心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人，在途中，她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份，作为一个普通女子和一个寻常男子，不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生，但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终，更纱决定放弃更达的身份，放弃憎恨和复仇，她原谅了朱里，可是一直支持她的众人却不能原谅她。

丑女

麦子（富田靖子 饰）是出生在一处偏远村庄的平凡女孩，因为童年时代的悲惨经历，麦子的性格阴郁而又自闭，为了改善这种性格，麦子远赴东京，投奔在那里经营艺妓屋的姑妈蝴蝶（大楠道代 饰），就这样，麦子化名铃女，成为了一名艺妓学徒，并且在学习的过程中还要去当地的高中，继续学业。在学校里，麦子认识了名为邦彦（高岛政宏 饰）的英俊学长，然而邦彦已经有了女友京子，京子是学校里的校花，麦子自认为是如何也比不上她的。　　虽然接受了很多艺妓的训练，但是麦子的个性却并没有太多的改善，不仅如此，她的沉默寡言和行为古怪还令她成为了班级里被霸凌的对象。艺妓屋的名伎扬羽和恩客私奔了，这件事给麦子的心灵带来了震撼。