那不勒斯老鼠

浪漫悠闲、风景宜人的海港城市那不勒斯，伴随悠扬的汽笛声，一艘豪华游轮驶入港口。汤姆从舷窗探出脑袋，开心地张望异国他乡的风景。他连忙穿戴一新，戴上崭新的帽子，拿上故作文明的手杖。与此同时，一同前来的杰瑞也准备上岸。当然还没登船到达，两个小家伙就展开新一轮的对决。他们从船上跑到船下，在那不勒斯的街头巷尾你追我赶，惹出一连串的麻烦。最终杰瑞被逼的走投无路，汤姆拿着平底锅追打杰瑞。就在此时，街角的一只小老鼠被吵醒了，他路见不平，拔刀相助，勇敢地出手救下了杰瑞。而另一方面，汤姆又受到当地一条狗的欺负，最后他也得到小灰鼠的帮助。　　小灰鼠认出了这对卡通明星，志愿担当导游带他们游览名胜古迹……

行船猫

伴随着南洋小岛曼妙的乐曲，新的故事拉开序幕。镜头转到海滨旁的一艘远洋邮轮上，船长向水手汤姆发出指示，绝对不允许有老鼠出现在这艘新船上，否则汤姆将丢掉饭碗。汤姆斯毫不敢怠慢，随即在甲板上巡逻起来。正在此时，杰瑞拎着行李准备登船，他将前往某个度假胜地旅游。可是刚刚登上舷梯，就被扔回岸上。作为客人竟遭到如此待遇，杰瑞自然不肯就此认输，他三番五次登船，和汤姆展开拉锯战。　　汽笛声响起，轮船正式起航，而这对冤家的战争才刚刚开始。与此同时，船上还放起了猫和老鼠的系列电影，笑声充斥影院每个角落……

摇滚七十年代

20世纪70年代，实行夜禁政策的韩国，天一入夜，马路就禁止通行。GO GO 70俱乐部里，由主唱相奎（曹承佑饰）和引领着时髦舞蹈潮流的女歌手美美（申敏儿饰）带着台下的年青人们，用音乐的魅力打破了这种死寂的气氛。可是，尽情享受着音乐和青春跳动的活力的年青人们预料不到的危机也来临了……　　午夜十二点整，警告人们回到家中的汽笛声鸣响，可是演出依然要按照预定的时间准时开场！