境外东南亚某海域，著名安保集团旗下的赤霄安保小组接受任务，前往境外被野狼非法控制的玛泽岛解救被非法囚禁的史文森，与此同时，野狼的同伙、狡猾的毒枭梁一川整容后换上了史文森的面孔，一是为死去的弟弟复仇，更重要的是，他冒用他人身份更具欺骗性和隐蔽性。这是一次艰苦卓绝的战斗，安全官们冲破重重阻力，冒着生命危险解救史文森的同时，也解救了野狼以游戏名义囚禁的所有选手。
一名针对小女孩作案的连环杀手（Peter Lorre 饰）出没，城中人心惶惶。警察全体出动，频繁突击检查。黑帮首领（Gustaf Gründgens 饰）因生意受到严重影响，决定利用乞丐的隐蔽性布下天罗地网。卖气球的盲丐（Georg John 饰）通过《在妖王宫中》的口哨声辨出了杀手，他的同伙（Carl Balhaus 饰）趁机将“Mörder”的首字母“M”标记在其背上。虽然警方锁定了杀手的住处，但杀手被乞丐围困于商业大厦，成了瓮中之鳖。深夜，在黑帮私设的法庭上，杀手会为自己作出怎样的辩护？