阿凡提的故事之真假阿凡提

本美术片是系列木偶剧《阿凡提的故事》的第十三集，也是最后一集。　　国王一心要将眼中钉阿凡提铲除，无奈阿凡提久不露面他无法找抓把柄，因为阿凡提常和贫苦百姓打成一片，国王派大臣向百姓打探消息，百姓不是傻子，一年过去无果。国王恼羞成怒，想出诡计，他让人装扮成阿凡提的模样，四处散发归降国王的谣言，百姓一时咂舌，而真的阿凡提出现时，百姓都投去鄙夷的目光。可是纸包不住火，真假阿凡提相遇时，谁是冒牌货一看便知，假阿凡提可不会帮百姓说话办事。

牧童与公主

本美术片为木偶动画片，改编自白族民间故事。　　公主生性活泼好动，对宫中一成不变的呆板生活非常厌倦，国王觉得她的言行有失公主身份，要她时刻呆在闺房，但她一得机会便会跑出去透透气，并因此结识牧童和樵夫，后者令她一见倾心。丞相一心想儿子能做驸马，某日，他送给公主一顶金凤冠，并借机向国王为儿子提婚，国王答应。公主不甘自己的幸福被毁，却又不知该如何反抗，牧童灵机一动，想起可以利用当地骑牛去“撞天婚”的习俗，说出他的计策，公主大喜。另一边，丞相和儿子做足了准备，他们以为公主一定会撞到自己家。

老妇与鸽子

浪漫之都，法国巴黎，埃菲尔铁塔前，大腹便便的一对美国母子，奢华而毫不浪漫地在留影。小孩将吃完的爆米花盒扔在地上，一个干瘪驼背的老警员盯着地上的爆米花盒徘徊着，用脚踢了踢，滚出十几颗爆米花，饥饿难耐，眼珠转了几圈，脚下踱了几步，趁人不注意偷偷伸手撒了一把，以迅雷不及掩耳之势吞咽后，疾步离开。　　车水马龙，画面转换来到了繁华的街区。一个老学究休闲地坐在商店门前看书，喝下午茶，手上的面包送到了嘴边欲进又出，因为一旁那位干瘪的老警员在盯着面包吞口水。自知不可能得到面包，老警员转身离开，穿过拐角的小巷。　　园区，一对身子圆滚滚的鸽子在石雕上休憩，肥胖的身子终于支撑不了飞翔，一只鸽子摔到了地上，无望地叫着。树上，地下，空中，园区里的每一只鸽子都是圆滚的，老警员那一刻在想的只是有一天也能像鸽子一样有着肥胖的身子。循着成群结队的胖鸽子的脚步，原来是一位老妇人在喂着它们吃美味的食物，那或许是连老警员都吃不上的。羡煞了老警员。　　漏水的屋子，忽明忽暗的灯光，蟑螂肆无忌惮地在地上散步，这是老警员的家。老警员从冰箱里端出一盘鱼骨，依旧吃得津津有味。没有吃饱喝足，老警员躺在了床上若有所思。一群吃饱喝足的鸽子挤在窗台上，像是在嘲笑他。　　老警员又来到了园区，老妇人从随身箱子里掏出一只口里含着果子的烤猪扔在地上。老警员按捺不住跑上前狼吞虎咽啃着烤猪，就像广场里的鸽子抢着路人赏予的食物般，老妇人摸着他的头如抚鸽子般...突然来了一群西装革履的鸽子，身子远比老警员高大，被抢了食物的鸽子们于是将老警员当做食物啃了起来。。。老警员惊愕着从床上坐了起来，原来这只是一个噩梦。　　噩梦并没有让老警员后怕。饥饿的他也想成为老妇人喂食的“鸽子”。老警员跟踪着老妇人记住了她的住址，他明白老妇人是个喜爱鸽子的人，于是打扮成“鸽头人”敲响了老妇人家的门。老妇人盛餐宴请了这位“鸽头人”，老警员终于也吃饱喝足了。　　从此，老警员彻彻底底变成了一只“鸽子”，他终日往来于老妇人家和自己的家，两点一线，简单而饱食的日子令他身子越来越胖，他终于也成为了一只胖鸽子，如他以前见过的一般，也飞不动了。　　终于有一天，老警员在老妇人家吃饱喝足后拖着圆滚的身子，摇摇晃晃地循着嘈杂的声音来到一扇门前，他看到了老妇人在磨刀，原来喂鸽子的目的是想把鸽子养大后杀掉。老警员转身一望，镜子里的自己竟然真成为了一只肥胖的鸽子，他终于看到了自己将被宰杀。老

我的朋友小海豚

少年水手看到一头小海豚伏在离世的母亲身边哭泣时，跟着难过起来，他决定给小海豚温暖。小海豚认生先是不敢靠近他，但慢慢和他成了朋友。随后，他们跳入了大海深处，恣意畅游了一番。　　少年水手游累了浮出海面，小海豚拿着他跌落的相机继续欢游，它的一举一动都牵动着少年水手的心。夜幕降临，少年水手一边想象他与小海豚一起欢快游玩的场景，一边找寻小海豚。发现一卷胶卷后，他露出了笑容。突然，一头大鲨鱼朝他袭来，危急时刻，小海豚出现和他并肩作战。

山羊和狼

本美术片为剪纸片，改编自左文同名童话。　　小山羊手拿精灵花在河边边喝水边玩耍时，大灰狼出来说河水是它的，小山羊要为喝了水付出代价，它晚上要去吃小山羊。回家的路上，伤心的小山羊遇到小花猫和小刺猬，并在它们的追问下讲了伤心的原由，它们听后，都说会帮它，小山羊逐渐开心起来，其后，它又遇上小猴和小象，它们也在得知事情后，说会助它一臂之力。晚上，大伙齐聚在小山羊家，商量出了制服大灰狼的妙计。分好工后，大伙各就其位，只等大灰狼到来。

怪四谷怪谈

动画《怪》包含了《四谷怪谈》、《天守物语》、《化猫》三个故事，本作是《怪》的第一部分内容。　　歌舞伎戏剧作家四世鹤屋南北，以街头巷尾流传的怪谈为蓝本，创作了东海道四谷怪谈。“四谷怪谈”讲述了一个叫民谷伊右卫门的浪人，为了娶阿岩，把阻挠他的岳父杀死。后来阿岩产下一子，而民谷却开始厌恶她。伊藤家的梅看上了民谷伊右卫门，派人向阿岩送去毒药，设法和民谷成亲。民谷得知后，非但不阻止，还答应了伊藤的亲事。阿岩服下毒药后惨遭毁容，知道了一切阴谋后阿岩惨死，化为怨灵的她立下了断绝民谷家和伊藤家世代子孙的诅咒。　　这个怪谈故事被鹤屋南北写成剧本搬上戏台，阿岩的诅咒将一直延续下去……

孤独的小猪

刺猬求小猪帮忙摘除身上的红果、小熊要求进小猪房中避雨时，小猪均以“我不帮助别人，也不要别人帮助”为理由拒绝了，甚至小白兔被大灰狼紧追要求进它院子里躲避一下时，它也不肯伸手相助，它的自私行为惹得篱笆、大树和小屋都很不满。　　捉兔不成的大灰狼向小猪叫嚣时，小猪以为它根本闯不破坚固的篱笆，不想篱笆自动离它而去，随后，小屋和大树也不肯帮助它，小猪落入大灰狼手中。路上，小猪奋力逃脱，幸好有一块独木舟才免于落入湖中，不想因为又念叨“我不要别人帮助”，它再落大灰狼之手，这时，太阳公公也对它摇起头。孤独的小猪以为性命难保之时，曾被它拒绝帮助的小白兔找来小熊和刺猬商议，大伙决定把它从大灰狼的魔爪中救出来。

河神之鼓

在潮州榕江的历史上，曾经流传着这么一个古谚，叫“双溪嘴沉船，石井岩出米”。说的是官家的运粮船一到双溪嘴这块儿就会触礁沉没，而下游的石井岩则时不时蹦出米粒来。人们认为这是河神体恤百姓的疾苦，而暗中使的法力。我们的故事也在这个传说的基础上展开。　　一个云游僧人来到潮州地区，他一路上见到了民间的疾苦。路途辛劳，他在一间破庙暂时歇脚，并在一尊神像前打坐入睡。睡梦中，不知从何方传来了锣鼓之声，河神的扈从载歌载舞，连队来到江中间，截住了官家的运粮队。经过一番缠斗，所有的粮食都被河神们拿走了……

金币国游记

小杏和小丹是一对好朋友，两人结伴去沙漠旅行，走得又饿又渴之际，他俩又被一阵狂风吹迷了路，好在遇上了羚羊妈妈。天降一场金币雨，羚羊妈妈为保护他俩，受了重伤。得知金币国的龙凤接骨草可以医治羚羊妈妈后，他俩来到了金币国。出发之前，小丹将书包里的芝麻饼全倒出来换上了金币，小杏则把芝麻饼捡起放进了自己的书包。　　金币国里遍地都是金币，小丹一看乐花了眼，而国王得知他俩有自己最爱吃的芝麻饼时，表示愿用所有的金币同他们换。小杏摇摇头，只要了龙凤接骨草，小丹则在她快马加鞭赶回去救治羚羊妈妈时，向国王要了许多许多金币。

笨狗熊

狗熊迎来了粮食丰收年，它兴高采烈地摊好煎饼准备好好庆祝一番时，受到一群老鼠的骚扰，一番追逐，笨笨的它沮丧地成为老鼠的手下败将。　　狗熊求助大花猫，可是大花猫帮它捉来老鼠时，它却嫌老鼠个太小，并定下肥老鼠换肥鱼、相反只能吃瘦鱼的规定，惹恼了大花猫。为了吃上又大又肥的鱼，大花猫想出妙计，它用狗熊的粮食先把抓来的老鼠喂得饱饱的，然后才将它们献出——如此一来，狗熊果然得到了想象中的大肥鼠，可是也失去了珍贵的粮食。

恶魔的面具

法国某个乡村，人们为一年一度的万圣节精心准备着面具。万圣夜狂欢开始前，村里受人喜爱的、不喜欢面具的老妇人安琪儿又像往年一样，牵着她的羊儿不畏狂风和夜黑来到了山里。　　安琪儿独自玩多米诺骨牌时，迎来戴着面具的恶魔，一番简短对话，两人玩起多米诺骨牌，规定安琪儿若赢，恶魔施法令她还复少女面容；若输，恶魔收取她的灵魂。一局下来，恶魔施伎俩让安琪儿从镜中看到一张年轻的面庞。两人又玩一局，规定若恶魔输，他要给安琪儿看真面目，但恶魔只是戴了很多张面具的村民假扮。真正的恶魔揭下面具的一刻令人跌破眼镜。

一维2013

托托王国王子虔信在九岁那天受封为太子，母后虽然充满慈爱和不舍，但仍将爱子交给国家。举国上下一片欢腾，人们心中对这位未来的主君寄予无限厚望。按照托托王国的法则，太子必须随同德高望重的老法师外出游历六年，增长学识。法师为他上了第一课，即该如何分辨善恶，而最后一课也是如此。在此之后，师徒二人一路前行，游遍祖国大好河山。白天他们隐姓埋名，以僧侣形象示人，夜晚太子则倾听法师关于善恶的教诲。某天，他们在途中遇见欺凌与不公，法师为愤怒的太子开了杀戒。刀刃拔出容易，然而分辨善恶却是人间最难的事情……　　本片根据鹿桥的小说集《人子》改编，为“美好2013:大师微电影”系列中的一部。

奇怪的球赛

在这个世界上有一个不太繁华却宁静祥和的城市乌托兰市，这里的人民爱好和平，彼此友爱。冰球似乎是乌托兰人民的最爱，街头巷尾经常能够看到人们扛着球杆的身影，甚至连圣母玛丽亚、爱神丘比特的雕像都入乡随俗扛起了球杆。这一天，一条令人振奋的消息传遍乌托兰市，世界闻名的萨耶萨耶王国皇家冰球队即将来该市访问，并与乌托兰市冰球队进行一场友谊赛。当地人民欢欣鼓舞，倍为期待，对来自远方的客人给予极大的尊重和礼遇。而另一方，表情严肃傲慢的胡可道将军带领萨耶萨耶王国皇家冰球队抵达乌托兰。　　盛大的欢迎仪式过后，精彩的比赛拉开序幕，但是比赛场上奇怪的现象相继发生……

阿凡提的故事之巧断案

本美术片是系列木偶剧《阿凡提的故事》的第七集。　　国库大臣于深夜悄悄潜入他负责看管的国库偷了许多金币，不想第二日一大早于国库门口碰到了法官，愚蠢的法官本来心生疑惑，却被他三言两语骗了过去。国库丢失金币的消息传入百姓耳朵，街头巷尾一片议论声，国王责令法官速速捉到贼人。国库大臣怕事情败露，想出诡计，又暗中贿赂贪财的法官，于是两个一时贪心的乞丐被诬蔑为偷盗金币的贼人，他们性命难保之际，阿凡提出现。

八百鞭子

本美术片为剪纸片，根据任朴同名连环画改编。　　小长工小亮被财主刘黑天用皮鞭打伤后，他用柴刀刻的小木鸟变成了神奇的小黄鸟，治愈了他的伤口。这一幕被刘黑天看到，他目瞪口呆的同时，想起皇上得了不能食饭的怪病，正张榜天下重赏寻找良医，不禁两眼放光。可是从小亮手里抢过神鸟后，神鸟并不听他的使唤，无奈，他好说歹说请小亮亲自出马，小亮想到这是个报仇的好机会，答应将领到的赏分财主一半。将皇上的病治愈前后，守门将军、宰相以及分管钱财的大臣都想从小亮手中分得一份赏金，小亮均一一答应，可是他们没想到，小亮要皇上赐给他的赏，是八百鞭子。

时间之主

Piel, a 7 or 8 year old boy, is alone on the desert planet Perdide, only survivor of an attack by giant hornets. Calling for help, Piel's father's friend Jaffar keeps contact with the kid and hurries across space toward Perdide.

山水情

本片是由上海美术电影制片厂1988年出品的水墨动画电影。讲述了老琴师在归途中病倒在荒村野渡口，渔家少年留老人在自己的茅舍里歇息，老人感到宽慰。翌日，老人病体康复，取出古琴，弹奏一曲，琴声把少年引到他的身边。少年学艺心切，老人诲人不倦，两人结为师徒。秋去春来，少年技艺大 进，老人十分欣喜。但慰藉之余，思虑如何使弟子更上一层楼。一日，老人偶尔看到雏鹰离开母鹰独自展翅翱翔的情景，豁然开朗。于是携少年驾舟而去，经大川而登高山，壮美的大自然，使少年为之神往。临别时，老琴师将心爱的古琴赠送给他，然后独自走向山巅白云之间。少年遥望消失在茫茫山野中的恩师身影，顿时灵感涌起，盘坐在悬崖峭壁之上，手抚琴弦，弹奏着心中之曲，倾吐着对人生的赞美，悠扬的琴声在山间回响。　　本片人物、场景设定邀请了著名国画大师吴山明和卓鹤君先生，这也为本片的美术打下了坚实的基础。此外，《山水情》被公认为水墨动画至今无人超越的典范，其诗一样的气质、幽远清淡的画面已达到天人合一的境界。

小绳子

María's routine at school is altered by the arrival of a very special child. Soon, they become close friends.

咸海与神磨

以剧场工作者扬·维裏赫充满幽默和智慧的名著Fimfárum改编而成，《弗姆弗鲁姆》这部黏土动画是捷克导演Aurel Klimt众多黏土动画中的一部，　　第一个故事：《等橡树落叶时吧》　　此故事讲述一个酒鬼与地狱的魔鬼签订可怕的契约，在魔鬼所设计的阴谋中，酒鬼开动脑筋，和魔鬼展开智慧的较量，最终他不但保护了家人，还利用魔鬼戒除了自己的酒瘾。　　第二个故事：《大胆子弗兰奇》　　讲述夫妇俩生下一个小孩，这孩子刚出生时就很健壮，从小就不讲话，突然的一天他不经意的说了句话，周围人都很吃惊！但是这孩子长大后还是不懂什么是害怕，于是有人出主意让他晚上去闹鬼的房子过夜。。。。。。　　第三个故事：《吝啬的芭芭拉》　　第四个故事：《梦想成真》　　第五个故事：《芬法鲁》

小熊猫学木匠

本美术片为纸偶动画片。　　小熊猫跟爷爷学做木匠活，刚学了个皮毛，就按捺不住想出去当木匠，爷爷劝阻，哪知一个不留神，它已开着摩托车潇洒地出发了，结果闹了不少笑话：长颈鹿妈妈和孩子们吃饭时，发现餐桌坏了，正商量着去找熊猫爷爷来修，小熊猫哼着歌赶来接下活，结果修是修平了，高桌也变成矮桌了；大象伯伯的洗澡桶有个漏洞，小熊猫修来修去，修成一地木块。更好玩的，是它帮小猴们修装有桃子的箱子时，把自己装进了里面。小熊猫离成为一个合格的木匠，还差得远呢。

鹭与鹤

本动画片根据俄罗斯民间传说故事改编，幽默的动画将恋爱的精髓说尽。　　鹭向鹤求婚，鹤眼里只见他的缺点，一口回绝，鹭转身刚走，鹤便觉得他的缺点未尝不是优点，跑去找鹭，说自己有心嫁他，这回是鹭端起架子，说自己改变了注意，鹤气得扭头就走，鹭想了一会，赶紧去追，可是鹤理都不理。雨天让鹤觉得和鹭一起生活会好过一个人孤零零地过日子，再去找鹭，鹭又是一副拒绝的表情……就这样，鹭和鹤在嫁娶问题上反反复复，一会好得恨不得一辈子都不分开片刻，一会又想对方迅速在自己眼前消失。

猴子钓鱼

本美术片为剪纸片。　　小白猴在河边玩耍时，时常出没于水面的活蹦乱跳的鱼引起了它的兴趣，招手喊来小红猴、小黄猴和小蓝猴后，四只小猴很想搞到手几条尝尝鲜。看见打鱼女用鱼叉叉鱼一叉一个准，它们连忙找来树枝做成叉子效仿，可是没叉到半条鱼；又见老翁用钓鱼竿钓鱼钓了一条又一条，它们有了新主意，可是效果仍不大好；再见渔夫用渔网网了好多大鱼时，它们恍然大悟，然而仍是只在闹笑话。渔夫打完鱼收工回家，四只小猴尾随着来到他家，并趁他睡下时偷走了渔网，它们以为这下一定能打到好多鱼。

回忆三部曲

本片由三段互无关联的故事组成。《她的回忆》：2092年，由伊瓦诺夫领导的太空垃圾回收飞船在返航途中接收到来自“宇宙坟场”的求救信号，特殊的是，信号中掺杂着歌剧《蝴蝶夫人》的唱段。队员汉兹与米格尔前往施救，却进入了一位歌剧演员艾娃的回忆，这些栩栩如生的回忆场景对船员们产生了威胁；《最臭兵器》：供职于制药公司的小职员田中信男拖着病体赶回公司，无意中服用了公司与军方合作的实验药品。自此信男成为了制造致命臭气的肉身工厂，对此毫不自知的信男却按照上司命令将药品样本送往东京总部，一路上引起大面积恐慌，军方不得不派出大批军队半路截杀信男；《大炮之街》：在一座由蒸汽驱动的城市中，一家三口展开了一天的生活。母亲去制造炮弹的工厂上班，父亲在炮台担任装填手，小儿子在学校里学习与大炮相关的知识。炮台不停开炮，但敌人的身影却始终没有出现……

八仙与跳蚤

八仙各显神通过东海时，东海龙王几欲阻止，双方经过一番打斗，东海龙王甘拜下风化为龙舟让八仙悠哉地坐上，八仙顺利渡过东海。到了岸上，八仙在一家酒店休息时，一枚跳蚤蹦了出来，一会拜访这仙，一会骚扰那仙，弄得八仙齐力想把它拿下，可是任凭八仙使劲浑身解数，跳蚤依然安然无恙。八仙垂头丧气之时，看见店家小二轻轻用手一捉，跳蚤再也无法逞能，不由得惊奇。　　值得说的是，该剪纸动画片形式非常活泼好玩，剪纸造型也很朴素自然，今天看来亦觉得耳目一新，惊叹剪纸这门离我们越来越远的简单艺术的妙不可言。

没牙的老虎

老虎的牙齿又大又锋利，能毫不费力地咬断铁条和树木，提起它们，森林中的小动物都很害怕。聪明的狐狸听说了，拍拍胸脯说它有办法治老虎。　　狐狸敲开老虎的门，说要送它吃比肉还好吃的糖，老虎起初不信，可是一颗未吃完就忍不住伸手要第二颗，狐狸见势将一盒糖都给了它，并说以后还会送糖来。随着狐狸送糖次数以及种类的增多，它渐渐成了老虎最信赖的朋友。狮大哥上门做客，老虎拿糖招待，狮子指指自己没牙的嘴巴告诫老虎不要再上狐狸的当，老虎决定再见狐狸时给它点颜色看看。但是狐狸又拿糖给老虎时，连狮子都没经得起诱惑，新的糖是好玩的泡泡糖。终于，老虎迎来了牙疼难忍的时刻，狐狸摇身一变成了牙医。

卡拉巴特

强者上钩

黑鱼狂暴，吞食鱼虾，又与龟抢食饵钩，争着做釜中之馔

某个旅人的日记

来自卓塔利亚的多朵夫•罗多尔，一个孤独的旅行者，他骑着长腿猪四处游走，漫无目的，不知前往何方。孤独沉默之人，日记是最好的倾诉对象。他的笔尖记录下旅途中的见闻轶事，充满了超现实的瑰丽、梦幻、神秘的色彩。有时，他渴望在山丘上的城堡落脚，可山丘却变成巨大的青蛙蹒跚而去；有时他坐在午夜的咖啡厅内，浓郁的咖啡杯中竟跃出一条鱼；有时，一头巨熊充当幕布为孩子们放送电影，播洒欢乐；有时，他又看到修长的兔男乘坐电车，飞向月亮所在的夜空。　　如梦如幻的旅途，没有终点……

鹿和牛

本美术片为难得一见的竹偶动画片，美术设计为刘福民和王永昌，动作设计为邹勤和洪金凤。　　鹿、牛和小鸟一起在水塘边饮水玩耍时，一条蛇悄无声息地来到它们身边，它本想偷袭鹿和牛，却给两“兄弟”合力扯成两截——森林之王狮子想将鹿据为囊中之物时，也在它们的同心协力下成为败将。可是，鹿和牛又相聚在水塘边时，却因争夺不多的水资源由朋友变作了互不理睬的陌路客，这让狮子有了可乘之机。

长在屋里的竹笋

本美术片为水墨剪纸片，编剧为黄新心，动作设计为吴云初、伍中文，背景设计为尹口羊，与其时的政治形势有关联。　　秀秀和葵葵两姐弟均是红小兵，葵葵在自家后屋发现一只竹笋，兴奋地告诉了外婆，听完外婆“按老规矩长在谁家就归谁”的话后，他期盼着竹笋快快长，好让全家人早些尝鲜，并设法不让秀秀知道屋里有笋，可是由于举动奇怪，仍被秀秀得知了。秀秀询问过妈妈后，认为竹笋应归集体，为此她和葵葵发生争吵。其后，秀秀说往事讲道理，使葵葵明白到外婆的话也不一定正确，提高了认识，与此同时，外婆的“旧思想”也受到触动。

阿凡提的故事之兔送信

本美术片是系列木偶剧《阿凡提的故事》的第二集。　　财主伯克忽叫阿凡提买油忽让他打水忽要他背柴，阿凡提被他呼之得一刻空闲功夫也没。某日伯克欲出门，临行吩咐阿凡提浇湿院子，但不许用水，也不能让太阳把湿地晒干，结果阿凡提以油代水浇湿院子，伯克气得干瞪眼。伯克和其他几个财主商议要惩罚阿凡提，他们告知世界末日即将到来，要阿凡提贡献出肥羊，阿凡提也利用世界末日将几人戏耍一番。众乡邻为阿凡提担心时，阿凡提将兔子送信的计划讲出，众人纷纷点头称赞，伯克又一次被狠狠耍弄。

平衡1989

在一个超现实的空间内，5名外貌几乎一模一样的男子背靠背围成一圈。他们四下张望，面无表情，又仿佛若有所思。当其中一人向外迈出一步时，他们脚下的地面竟然发生倾斜。原来，这5个男子站在一个四四方方、下方只有一个支点的板子正中央，只要稍稍一动就会破坏平衡。他们默契地向四方走去，尽力保持平衡，随后分别抽出钓鱼竿垂钓。其中一人钓上了一只木箱，当他想要探究里面的秘密时，另外4人也充满好奇，于是通过破坏平衡来让箱子滑向自己。那只箱子有如充满吸引力的潘多拉宝盒，左右着人们的心绪……　　本片荣获1990年奥斯卡电影节最佳动画短片奖、1989年德国电影节最佳短片奖银奖。

月光少年

一位十三岁的少年，自从离开中山堂，为姊姊回家拿胸花没有拿到后，就一直不敢回家。直到有一天，他在中山堂门口遇见一位十九岁的少女，他以为这位少女就是他姊姊，便一直跟着少女。流浪在街头的少年，一直将怪老头的防空洞当成避风港。每次，当少年从恶梦中惊醒时，怪老头总是安慰他：梦是反的，醒过来就没事了。在少年的心中，怪老头给了他父亲从未给他的关怀。几次在家门口徘徊的少年，渐渐的才发现：十九岁少女其实是他的侄女；母亲变老；姊姊已经四十多岁了；父亲早就过世了；自己已经变成植物人…。原来，当年少年为了回家拿姊姊歌唱比赛的胸花，骑着脚踏车离开中山堂后，就出车祸成了植物人。多年来，少年的灵魂在街头游荡，躯体一直躺在家里，被母亲照顾了三十年。在母亲心脏病发的事件之后，少年更发现：防空洞里的怪老头原来是严厉父亲的化身。末了，少年在房间的一角醒来，听见母亲正叫唤着他，下了楼来的少年看见父亲和母亲皆是年轻的模样，竟不知到底先前是梦？是真了？

三只狼

本美术片为折纸片，根据《聊斋志异》中《狼三则》改编，造型和背景设计为刘泽岱。　　张老汉虽年近七旬，精力依旧旺盛，以杀猪宰羊卖肉为业的他常常起早贪黑忙个不停。某天早上，他担着满满一篮猪肉去赶集，在山中遇到了三只豺狼，为了摆脱豺狼，他先后丢下猪头肉、猪肠子，可豺狼吃完后仍紧跟他不放，最终一篮猪肉全下狼肚后，它们还想吃下张老汉。见躲不过，张老汉开始智斗豺狼。

国王与小鸟

塔基卡迪国建立在一片荒漠中。现在正值第三加第五等于第八加八等于第十六代夏尔国王掌权。夏尔国王不喜欢人民，人民也不喜欢他。国王住在200多层城堡的最高处，而人民则被强迫住在不见阳光的地下，做着苦活。城堡里四处都是国王的雕像，画像和眼线。掌握集权和他人生死的国王也有自己的烦心事，他爱上了迷人的牧羊姑娘。但姑娘却追随着扫烟囱的少年，想要逃离这座城堡。二人的出走得到了小鸟的支持。　　虽然小鸟极尽帮助，但牧羊姑娘还是被国王逮住，而扫烟囱的少年和小鸟则被关进了狮群。暗无天日的环境让狮子们丧失了斗志，但在小鸟一番煽动下，终于恢复了往日的雄风。于是狮群和小鸟们向着国王的婚礼进发。最终扫烟囱的少年能否救回牧羊姑娘，夏尔国王的集权世界又能否被打破。国王与小鸟，压迫与自由的故事就此上演。

黑熊奇遇记

本美术片为木偶动画片。　　游手好闲的熊家公子某日带着两个下人上街找寻美人，看到一个面容姣好的担柴姑娘后，熊公子很想把她得到手，可是上前以富贵荣华做诱饵时，姑娘一点也不为所动，径直赶起自己的路。熊公子慌忙去追，闹出不少笑话，不过姑娘的住处终被他找到。熊公子托媒婆去说亲，媒婆被姑娘赶出门外，软的不行来硬的，熊公子听从媒婆的诡计，将姑娘抢上花轿。半路上，一只大黑熊突然冒了出来，吓得熊公子一伙人立时作鸟兽散。黑熊饶有兴趣地来到花轿前，姑娘的生命危在旦夕，这时，猎人一箭射了过去，黑熊被激怒，向猎人发起进攻。聪明的猎人想办法将黑熊灌醉，又趁熊公子一伙人不注意，将黑熊和花轿里的姑娘调了个换。

迷雾中的小刺猬

2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，本片被评为“动画的世纪•100部作品”第49名。　　对一切充满好奇、单纯天真的小刺猬去找森林另一头的朋友小熊一起数星星，路上，它不时地看看这个摸摸那个，一只对它饶有兴趣的猫头鹰开始紧跟它。看到迷雾中的一匹白马时，它喜欢上了对方的形象，走进迷雾希望自己也能拥有那种形象，可是在迷雾里，它连自己也看不清；神秘的蝙蝠、大象以及那只猫头鹰令它惊慌失措，但它想办法平复了心情。一棵大树将小刺猬迷惑，它丢失了准备拿去与小熊一起分享的糖果，小狗将糖果找到交给它后，它又不幸落入溪流，幸得陌生的好心鱼的相救，它才见到一直在担心它的朋友小熊，而在小熊讲述它的担心时，小刺猬陷入了沉思。

松鼠理发师

小松鼠的理发店开张后，迎来了第一位客人绵羊。为绵羊理出一身好看的卷发后，绵羊满意地笑了，小松鼠感慨：卷发多漂亮！可是如法炮制为狮子、猴子、乌龟、狐狸和刺猬也理成卷发时，它们却都不开心。　　帮刺猬把卷发改成直发后，刺猬满意地离开，小松鼠又生感慨：原来直的比卷的好看！接着，它把狮子、乌龟、猴子和狐狸的卷发全改成了直发，可是大伙仍不满意。将乌龟理成光头后，小松鼠得到启示：最好的原来是光头！于是它动手将狮子、猴子和狐狸全弄成了秃子，本以为大伙这下总该满意了，不想它们更加恼火，热情的小松鼠一时之间被弄糊涂了！

熊猫的故事

曾经生活在各地的熊猫，在严酷漫长的冰河世纪几乎绝种，而今只在中华人民共和国的四川省才能看到这个珍惜的物种，本篇讲述的便是20世纪30年代一只被介绍到欧洲的熊猫的故事。　　四川省北部的群山密林之间，小熊猫涛涛和妈妈以及金丝猴、小野兔、老羚羊等动物伙伴快乐地生活于此。春暖花开时节，熊猫妈妈被无情的猎人夺去生命，鲜血染红山谷小溪。可怜孤独的涛涛独自求生，多舛的命运却将它推向了完全陌生的欧洲，成为供人观赏的囚徒。美丽的饲养员玛丽细心照料小熊猫的起居，期间也结交到许多动物朋友。时光流转，世界动荡，涛涛一生都在思念遥远的故乡……

环游地球八十天1998

本片改编自法国著名科幻作家儒勒·凡尔纳的同名小说。故事发生在1872年的英国伦敦，在一间专供当地绅士们闲居畅谈的俱乐部里，一位名叫福克的绅士跟朋友们闲聊时，扬言自己能在八十天内周游世界，并愿意以二万英镑打赌。随后，福克便带着他的随从巴斯帕图（路路通）匆匆离开了伦敦，开始了一次史无前例的冒险之旅……

打猎记

本美术片为木偶动画片。　　陈三是一个非常懒惰的猎人，经常躺在大树下睡大觉。一天，他见老猎人去打猎，起身随同。一开始，他非常兴奋，边哼歌边赶路，可是不一会就像霜打的茄子一样无精打采。进了森林，老猎人对着猎物一打一个准，陈三却是要么冲天乱放空枪，要么猎物近在眼前不敢下手，结果打来打去，一无所获。后来一只兔子碰巧撞到了他枪杆上，他更是做起春秋大梦，想着能如法炮制得到许多兔子，结果可想而知。

咕咚来了

一灰一白一黄三只小兔在湖边捉蝴蝶时，一只木瓜掉进湖里，发出一声“咕咚”，三只小兔子吓了一跳，忙好奇地上前看个究竟，这时，又一声“咕咚”传来，它们立刻吓坏了，边跑边喊：“咕咚来了，快逃呀！”　　一路上，它们遇上正在同小鸟跳舞的狐狸、睡觉的小熊和玩耍的猴子，大伙听到“咕咚来了”之后，都不问青红皂白跟着跑了起来，并逐渐把“咕咚”描述成为一种“三个脑袋、八个腿的怪物”，于是越来越多的动物加入到它们的逃跑队伍中来，直到遇上青蛙，大伙才明白“咕咚”为何物。

张飞审瓜

本美术片为剪纸片，改编自同名戏曲，造型设计为柯明，背景设计为刘凤。　　张飞接到军令，本以为又可上前线打仗，哪知是要他做七品芝麻县官。脾气暴躁的他本想罢接军令，随从提醒这该是军师诸葛亮对他的考验，于是走马上任，接手第一桩案件。地保在姚相公瓜田里偷西瓜吃时，撞见姚相公正调戏一位手抱襁褓的年轻妇人，本想上前阻止，不料姚相公一番威逼利诱，他答应做伪证帮助姚相关反告妇人偷瓜。张飞面前，姚相公和妇人各执一词，令他一时左右为难不知如何是好，后终想起诸葛亮的赠言，妙计上心头。

安徒生物语

制作：虫プロダクション　　原作：ハンス・クリスチャン・アンデルセン　　プロデューサー：岩崎正美　　妖精設定：牧野圭一　　作画設定：関修一、波多正美　　音楽：宇野誠一郎　　提供：カルピス食品工業（現カルピス）　　撮影：林昭夫 白根基万　　美術：小山礼司　　録音：神原広巳　　音響効果：松下喜郎　　編集：千蔵豊

山中农场

人迹罕至的偏远山区某个小农场，住着农场主夫妇和一个健硕的牧羊人。他们的生活规律且一成不变，主人们挤奶、做饭、看护、准备饲料，一刻不得闲。当主人们为了干旱烦恼之际，牛羊猪马、鸡鸭鹅犬，各类家畜却在一起奏响了喧闹的农场交响曲。　　某天，一伙游客和猎人打破了这里的宁静。文明侵入山庄，完全将这里当作了景点。而猎人们对山中的野兽展开屠杀，正得意间，无意中竟唤醒了沉睡的巨熊。原本为水烦恼的农场主人们被吵得一刻不得安宁……　　本片获1990年最佳动画短片奖提名。

冰上遇险

小红鸭和小灰鸭结伴去参加森林滑雪大赛的路上，看到小熊、小兔等伙伴在湖上滑冰，因为比赛时间还早，它们决定先去瞧瞧。原来大伙在教小熊滑冰。　　那边，滑雪比赛进行得正酣，小红鸭虽因救不小心困于雪中的小灰鸭落了后，但对自己取得好成绩依旧有信心；这边，小熊在大伙的帮助下，进步很快。后来，小兔为大伙表演花样滑冰，大伙正为它的精彩表演拍手叫好时，它一不留神踏破了冰落入水中，小松鼠和小獾慌忙想办法救它上岸，没成功。小熊也想帮忙，小獾怕不会游泳的它自己出事，让它快去找小鸭帮忙。小红鸭眼看要拿到滑雪比赛的冠军，听到小熊的救命呼喊时，掉头去看发生了什么事。

克娄巴特拉计划

公元前50年，帕萨特里安星人来到地球，对地球人进行了改变历史的“克丽奥佩特拉计划”。正当此时，罗马军队攻打庞贝接近埃及，千年古国即将蒙受战火荼毒。默默无闻的丑女克丽奥佩特拉（中山千夏 音）被送入金字塔，经过巫师整容，她变成美艳非常、姿色绝伦的美女。她的容貌成功打动了罗马统治者凯撒的心，英雄和美女的爱情传遍全世界，克丽奥佩特拉成为埃及当之无愧的统治者。然而就在她即将进驻罗马城的时候，凯撒在战场身亡。新一任罗马执政官安东尼（なべおさみ 音）率大军逼近尼罗河畔，这位埃及历史上的绝世美人将再次施展她的美人权术…… 本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第二部。

阿凡提的故事之种金子

本美术片为木偶动画片，大获成功后，上海美术电影制片厂又陆续拍摄了多集以阿凡提为主角的美术片，它们被统称为《阿凡提的故事》。　　财主巴依是远近闻名的吝啬鬼，为了发财，他想出了许多稀奇的放高利贷的办法，借以盘剥穷人，穷人时常被他逼债逼得无处可躲。阿凡提看到这种情况，想出了惩治巴依的好办法：他假装发了大财，让巴依很眼红，巴依按捺不住去打听时，他透露是从真主那里得来神秘咒语，银币可以像种庄稼一样种出十倍的收成，而为了让巴依深信不疑，他先帮巴依在沙土里种出了十倍的金子，贪心的巴依非常兴奋，将自己的金子悉数拿出交给阿凡提。