莲花公主

本美术片为水墨动画片，改编自《聊斋志异》同名故事，编剧为胡依红，美术设计为徐乐乐。　　梦中，书生窦旭因为品性高洁被女王相邀赴宴，宴席上，他因以下联“君子爱莲花”对出女王所出的上联“才人登贵府”，结识公主莲花，并与她结为夫妻。后来，莲花公主遭到巨妖的侵袭，眼看无力保护她时，窦旭在书童的喊叫声中猛然醒来，发现隔壁蜂房上盘踞着一条毒蛇。将毒蛇打死并重新钉好蜂房后，窦旭望着重获欢乐的蜂群，觉得欣慰的同时怅然若失。

Oceanus: Act One

In the year 2029, on the verge of an amazing breakthrough in whale communication, a married marine biologist and aquatic engineer are caught in a catastrophic global disaster that separates them from each other and their spectacular underwater city.

虫师续章荆棘之路

淡幽，是最早虫师家族之一的后裔，继承了禁忌之虫，以至于一只脚不能活动。　　隈罗，药袋家族的后裔，幼年不具有看到虫的能力，为了应对禁忌之虫，被长期置于荆棘之路的出口，导致“灵魂”被核食虫所食，失去“灵魂”的他，被灌入了人造虫代替自己的“灵魂”，每次使用人造虫后会变成一局空壳，需要重新灌入人造虫才能“复活”，但会失去人的感情。　　银古则是受淡幽所托，陪伴隈罗去调查一座山中虫异动的现象。。。

渔夫和金鱼

Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Закинул невод старик в море и поймал рыбку, да не простую, а золотую...

异域

在我的家族中，几乎有一半的亲人住在国外，所以长年以来几乎每个週末，我们都会以视讯的方式来维系情感，以及在繁忙的日常中，我也时常以网路跟身边亲密的人联系，虽然网路空间让我们消除了时间、距离与空间的问题，我们也逐渐地依赖于虚拟世界当中，但这一切却同时造成了残缺不完整的情感与记忆，所以我会时常想像在网路空间另一端的人是在什麽样的空间与姿态下在和我对话，而就算以视讯的方式观看对方的样貌与空间，却还是不完整的情感与连结。

百花缭乱第二季

百花缭乱 第二季 映像特典　　BD&DVD各卷收录的特典动画短片，共6话，每话3分钟。　　演出: 柊蜻蛉　　脚本: 西园悟　　原作：すずきあきら　　BD&DVD巻数//発売日//日文标题//中文译名　　第一巻//2013年6月26日//2.5話 佐助と武蔵が銭湯で//2.5话 佐助和武藏在澡堂　　第二巻//2013年7月24日//4.5話 小次郎のメイド修行//4.5话 小次郎的女仆修行　　第三巻//2013年8月28日//5.0話 最高の水着//5.0话 最佳泳衣　　第四巻//2013年9月25日//7.0話 豊乳計画//7.0话 丰乳计划　　第五巻//2013年10月30日//10.5話 ダルタニアンレポート　　第六巻//2013年11月27日//12.5話 砂浜の乙女たち//12.5话 沙滩的少女们　　详见维基百科词条%E7%99%BE%E8%8A%B1%E7%B9%9A%E4%BA%82_SAMURAI_GIRLS

连升三级

本美术片为木偶动画片，改编自福建同名高甲戏。　　某富少放荡形骸不学无术，看上娴熟端庄的某民女后，妄图与之结为夫妻，民女不堪其烦，相告若能高中状元，就会下嫁。两人对话被算命先生听到，为骗取几两银子，算命先生奉承富少赴京赶考定能高中，喜得他连忙收拾行装和下人一道赴京。半路遇到九千岁，由于自小目中无人，他反让九千岁让道于他，并放言自己会高中三甲，九千岁听闻，来了兴致，让下人递上名片想一窥他如何高中。深更半夜两位主考官正在商讨该让哪位高官托付的“俊才”做状元时，富少叩门，一见来者手拿九千岁名片，两人有了主意。第二日，富少理所当然成为状元郎。更为讽刺的是，这位目不识丁的新科状元郎随后竟然“因祸得福”连升三级。

12只蚊子和5个人

盛夏来临，蚊蝇肆虐。在某处，离地面不远处的空中，12只蚊子整齐地排出阵型，等待猎物的出现。不久，一名高个儿男子出现。猝不及防之时，蚊子军团呼啸而下，对男子进行围攻，他从头到脚浑身上下全部中招。男人想了想，觉得一人挨咬实在太亏，他算了算蚊子的数量，瞬间想出一个好办法。男人又拉来一个敦实的男子，这时蚊子军团再次发起进攻，不同的是每人只遭到6只蚊子的攻击。高个男人一阵窃喜，敦实男人则想法减轻损失，于是又找来一个牺牲品。如是在三，直到第五个男人出现，绝对平均的均衡被彻底打破了……　　本片荣获第二届上海电影节科教类奖。

鹿铃

本美术片为水墨动画片，改编自庐山“白鹿洞书院”流传的美丽传说。　　心地善良的老药农与孙女在深山摘采草药时，救下一只受了重伤的小鹿。在女孩的细心照料下，小鹿逐渐恢复健康，并与女孩成为形影不离的伙伴。而在女孩为保护它受了伤后，小鹿更是通人性地代她做了诸如上山采药、赶集卖药、采购食品等事。后来小鹿随女孩及爷爷在山上采药时，与失散的父母相遇，告别一刻，它与女孩难分难舍。

冬冬和瓜瓜

从前，大湖边上住了一位没有孩子的老婆婆，她的生活很无趣。一天，在湖边洗衣服时，她看到一条好大的红鱼吐出了一个好大的冬瓜，便把大冬瓜抱回了家，结果半夜里一个女娃一个男娃先后从里面蹦了出来，乐得她合不拢嘴，给他们姐弟俩取名冬冬和瓜瓜。　　冬冬懂事又勤劳，时常帮老婆婆做这做那，大伙都很喜欢她；瓜瓜调皮又捣蛋，每时每刻都有鬼主意，大伙都不喜欢他。冬冬虽然常常为瓜瓜做的事难为情，可是他俩感情很好。后来，为了让瓜瓜变得懂事，瓜瓜和老婆婆配合着湖里那条好大的红鱼，演了一场戏。

东京超人

赤ん坊、健太はある日空から落ちてきたスーパーマンからマントを授けられる。マントをオムツとして装着すると赤ん坊の健太はBaby Supermanに変身！新幹線よりも速くハイハイ。高いビルディングも一ハイハイ！

独木桥

不同性格的动物从相反方向走到一座独木桥前相遇时，有着不同的过桥方式。　　憨憨的熊猫会互相谦让。暴躁的犀牛会相互抵头双双落水。猴子看见了敌手，选择从桥下过。刺猬遇见豹子，谁吃亏还真说不定。狐狸碰到大象，只有自认倒霉，而头顶胡萝卜的小白兔会趁机跟着大象过桥。猫捉老鼠，双方都急，碰到慢条斯文的绵羊大家庭，也只有从它们背上跑过去了。正啃肉骨头的小狗看到人，撒泡尿又掉过头。天真的男孩和女孩碰到，只需要农夫的一担挑子就能相安无事。至于蛮不讲理的男人和女人遇见了，可能会是桥毁人落水。

哀溺

本美术片为水墨动画片。　　一老一少两个商贩分坐在一棵大树两旁卖苹果，老人所卖的苹果又大又红，年轻人所卖的看起来也不错，实际有许多虫眼，由于售价相同，老人又是一脸和蔼，顾客渐渐都涌到了老人的摊位前。为了将苹果卖出，年轻人调低了售价，又重新摆放了苹果，只拿好的一面示人，如此果真吸引了许多顾客。两人做完生意一起坐渡船归家时，年轻人又处处想占老人的便宜。渡船半路遇到急浪被打断，两人和船家落入水中，老人觉得钱袋太沉将之丢弃，年轻人见状忙不顾性命将之拾起。

怪老头儿

某小学五年级学生赵新新是个武侠迷，没事喜欢露两把刷子，不过他很不爱讲卫生，某天就因吃了脏东西闹肚子疼。站在公交车上捂着肚子回家时，赵新新做好事掏钱为一位咳嗽不止的老爷爷找了个座位，因此和这位自称怪老头的老爷爷认识，几句交谈，赵 新新感受到了怪老头的神奇。尔后，怪老头带赵新新来到他的家，一番表演又把赵新新看得目瞪口呆，突然，怪老头要赵新新吞下两只小鸟，好消灭他肚子里作怪的蛔虫，赵新新被吓个半死。

三只鸡

有位老婆婆养了黑、白、花三只母鸡。花鸡最早下蛋，得到老婆婆的特殊照顾，从此便产生了优越感，独霸食槽，越吃越肥，终于生不下蛋来。为掩饰自己的无能，花鸡竟暗偷明抢黑、白鸡下的蛋。老婆婆识破了它的欺骗行径，蛮横的花鸡最终遭到可耻的下场。

未知恐惧

本片从人性内心出发，通过不同的形式讲述了16个或与社会话题有关，或是杂揉了现实和虚幻，或是将抽象的恐怖具象化的现实主义惊悚恐怖短篇故事。其中有的故事细思极恐，有的故事具象感受，有的故事迷幻氤氲，有的故事反映现实。每一个故事都力图通过不同的现实媒介与电影手法去探索恐怖类型片的边界，在致敬经典恐怖片手法的同时开创全新的反类型恐怖片，力图给生活来点刺激。

医生与皇帝

内容讲述古代有一位皇帝头上长了一个肉瘤，叫来一位民医和二位御医给其看病。谁能治好皇帝的病将得到重赏。三位医生诊视之后，一位民医主张用针灸的方法可以治疗，一位御医认为吃些补药就可痊愈，另一位御医说这根本就不是病，皇帝是真龙天子，头上的肉瘤是龙珠是神龙的象征。皇帝认为两个御医说得对，重赏了两个御医，把民医哄了出去。皇帝吃了人参、鹿茸等很多的补药，过了数天肉瘤越长越大把头抱了起来。皇帝慌忙把三位医生又叫来诊治。一位御医不知如是好，另一位御医认为这还不是病，皇帝神仙下凡，头上的肉瘤变大，犹如老寿的前额是吉祥、长寿的象征。民医力谏，此乃病情加重，必须手术把肿瘤割除，才能保全性命。皇帝一听大怒认为民医是刺客，不由争辩把民医推出杀了，又重赏了两位御医。没过几天皇帝病发身亡了。　　动画片《医生与皇帝》荣获国家首界“华表奖”最佳美术片大奖。这也是长春电影制片厂第一次赢得美术片国家大奖。

婴儿鲁珀特

女孩艾莉森应聘到一户有钱人家当保姆，家长不在，家里只有婴儿鲁珀特……

一条丝腰带

拾粪老汉在田里捡到一条很漂亮的丝腰带，四顾见无人认领，便拴在了自己腰上。一照镜子，旧棉袄真刺眼，于是他从存钱罐里倒出钱币，上街买了一件顶好的缎面团花锦袍。酒馆店小二见他身穿锦袍腰系丝带，当他是有钱人赶忙上前招呼，不料一看他不相称的裤子和鞋子，立刻讥嘲起来。　　老汉受不了店小二的羞辱，回到家二话不说砸碎存钱罐，又去买了相配的裤子和靴子，这下，包括店小二在内的路人看他的目光均是艳羡，老汉一时得意洋洋。可是拾粪老汉这样一幅打扮，可怎么再拾粪哟！

高女人和矮丈夫

高个女人在人们的议论中嫁了个矮个丈夫后，生活上虽遭遇了一些不便，但两人并不觉得有什么，相反还挺恩爱，可是好心的路人甲乙丙丁看他们这一对，越看越别扭。　　为了使他们的外型看起来协调，有人拿出增高鞋让矮丈夫穿，有人拿出假发让矮丈夫戴，有人拿出特别的衣服让他俩穿，还有人想给他们注射药物——总之，非要他们看起来像那么回事才罢休。几经折腾，夫妻两人终于让旁人满意，可是他们原本的内在协调却失调了。

自作自受

胖男人半路捡到一束花，待要闻香细赏时，几只蜜蜂从花中飞出来，吓得他拿着花拔腿就跑，可是蜜蜂也贪花香，它们开始紧跟着男人不放。　　男人好不容易赶到了家门口，本以为蜜蜂被抛在了身后，谁想它们隐藏在了他的草帽里，已经在他头上蛰了好几个大包。男人恼羞成怒，到屋将毒药倒进喷雾器，三下五除二，蜜蜂不再嗡嗡发声。男人开心地抱来老母鸡，老母鸡吃下死蜜蜂又产下一个大鸡蛋，男人二话不说把鸡蛋吞下肚，这时，他不小心瞅见了桌上的毒药。

野猫的孩子

中国传媒大学2020届（2016级）动画与数字艺术学院毕业设计

鹬

晨曦微茫的小岛上，海水轻柔俯视着纤尘不染的沙滩。伴随着浪花的涌动，浮游生物、海藻、海螺、扇贝等海洋生命搁浅在陆地之上，等待它们的则是饥肠辘辘的捕食者。矶鹬（sandpiper）三五成群，鸣叫着落在了湿漉漉的沙滩上，啄食着可口的扇贝。许是经过了多年的历练，每当新一波潮水涌过来时，它们便第一时间轻盈地躲开，绝不会沾湿半根羽毛。不远处的灌木丛里，一只破壳未久的小矶鹬窥伺着父母的一举一动。少顷，妈妈飞回巢穴，小家伙一如既往张开嘴巴等着喂食，不过妈妈似乎决意要让孩子独立，自顾自将扇贝肉吃到肚子里。没有办法，小矶鹬只能走向海边。然而海水是那么讨厌，一波一波扑向这个未谙世事的小家伙。这时，一个意外突然发生……　　本片为《海底总动员2》的贴片动画。

日月潭

很久以前，在宝岛台湾住着勇敢的青年大尖和美丽的姑娘水社，他们相互爱慕，常常在大树下相会。突然有一天，整个大地陷入一片黑暗，原来是住在黑水潭的妖龙把太阳和月亮偷走了。大尖和水社跋山涉水找到金斧头和金剪刀，杀死了妖龙，救出了太阳和月亮。后来，他们变成了两座大山守护在潭水边保护太阳和月亮，人们便叫它日月潭。

小蛋壳

小鸡破壳而出后，把蛋壳当“废物”一脚踢到角落，小蛋壳不甘心当“废物”，将身边熟睡的兄弟姐妹纷纷摇醒，哪知道它们全劝它死心，因为蛋壳是没有手脚的。小蛋壳遐想之际，乌云婆婆提出帮它的忙。　　路上，小蛋壳被一只大老鼠误认为是支鸡蛋，看清它是“废物”蛋壳时，觉得自己被戏耍了的老鼠决定拿回家当饭桶。天降大雨，蛋壳成了老鼠的眼睛，后来又成为渡老鼠过河的船，正是在此时，它凭机智摆脱了老鼠，老鼠落入急流中。雨过天晴，蛋壳被小朋友捡回家中画成一个好看的玩具。和其它玩具一起开心玩耍之时，它又遇上那只老鼠，原来它没有被淹死。

古博士的新发现

几天前，号称昆虫学专家的古博士睡午觉醒来，看到他的儿子在院子里抓到一只苍蝇。他把苍蝇带到研究室，用放大镜看了又看，从书架上翻出资料翻了又翻，可就是不知道这是什么虫子。古博士超级激动，他认为这是一个非同小可的发现，凭借这一发现一定可以让他举世闻名。他为这只苍蝇命名“古普斯·杜勃斯·希里渥图斯”。就在此时，古博士的老朋友杜博士敲响他的房门。古博士小心翼翼，生怕这个发现被人发现，他把虫子介绍给杜博士，两个人为了苍蝇的命名吵得面红耳赤，杜博士还抓紧机会写了十万字论文，两个死读书脱离实际的书呆子为了连农民都知道的苍蝇决裂，甚至吵到权威薛教授那里……

大肚腩

法国导演Philippe Grammaticopoulos的新作《大肚腩（Les Ventres）》讲述了一个爱吃蜗牛的饕餮客自己却化作蜗牛，成为人们的盘中美餐。短片充满超现实的荒诞感

小钉子

小朋友一半儿和人说相声，讲起自己因瞧不起小钉子而差点酿成大祸的故事。到底怎么回事呢？　　一半儿走路时瞧见一个小钉子，随脚将它踢到了远处，小钉子生气了，开始紧跟他不放。一半儿到家后，小钉子开始让他尝试自己的厉害：它号召兄弟姐妹们罢工，小半儿挂在墙上的照片、坐的椅子、住的房子等顷刻间全都散了架。不服输的一半儿追排成队列整齐前行的钉子们到街上，欲将它们抓住，哪知钉子们的力量实在强大，诸如自行车、小汽车等更多物件在他面前散架。后来，一半儿随钉子们来到一个施工现场，要是这里的钉子们也罢工，事情可就麻烦大了。

白猫

《白猫》 陶欣编剧、导演并进行美术设计，李者、孙利民、陶欣动作设计，陶欣绘景，秦凯摄影，毕晓星作曲。1993年完成。本片叙述一个书生家中的老鼠泛滥成灾，于是他从别人家抱来一只白猫，原指望用猫来抓老鼠，但出人意料的是白猫与老鼠成了好朋友，于是书生一气之下便将白猫处死。本片运用了夸张的表现手法，故事情节均令人耳目一新，使儿童得到无限的乐趣，也使成人们从中得到启迪。

狐狸送葡萄

本美术片为剪纸片。　　森林旁边一个小村庄里，住着一对喜欢贪小便宜的老头和老太，他们可以为把鸡赶到晒谷场上偷吃别人谷子的做法得意老半天。狡猾的狐狸偷食完他们的一只鸡往回赶，路上看见又大又圆的葡萄，想起他们的弱点，计上心来。狐狸将葡萄捧在手心，佯装已将恶习改掉，用甜言蜜语哄得老头和老太满心欢喜地将葡萄接下，又把看鸡的活交给了它。后来，狐狸再用花言巧语辅以实物的做法将狼和野猪也引入老头和老太家中。当老头和老太高枕无忧地做美梦时，他们的鸡羊猪等早被这三个家伙都偷光了。

超级肥皂

熙攘马路边的小摊上，小胡子商人正在卖超级肥皂，只见他用肥皂轻轻一擦，一块脏布变成了白布，惊叹不已的行人买回去一试，果然什么颜色都能擦成白的，于是一传十十传百，各种身份各种国籍的人都加入了购买小胡子肥皂的队伍中来，很快，路边摊变成了“超级肥皂店”、“超级肥皂公司”。在这过程中一个带着孙女一直持观望态度的老头，最终也掏出钞票买了一块，他和孙女当然也变成了雪白的人。　　当大伙看到喜庆的婚嫁队与哀伤的出丧队完全一样时，才感觉只有白色的世界十分荒唐。这时，一个身穿红裙的小女孩蹦蹦跳跳地出现在大伙面前，好奇的大伙跟着她一路向前，发现她是卖超级肥皂的小胡子商人的女儿，而“超级肥皂公司”，现在变成了“超级颜料公司”。

九色鹿

在敦煌莫高窟，保存着古代无数不知姓氏艺术家的手绘珍品，本动画片所讲述的，是其中一个古老而优美的故事画赞。　　看到波斯商人在荒无人烟的戈壁滩上迷路时，九色鹿为他们指点了方向，花喜鹊得知此事后，埋怨九色鹿做事草率，它担心手拿刀枪的波斯商人会把九色鹿的故事说出去。不久，九色鹿救下落水的弄蛇人，告诉他不要将看到自己的事情说出去，弄蛇人对天发誓会保守秘密。波斯商人拜见国王时，果然如花喜鹊所担心的，讲了他们在荒漠中的奇遇，王后听到，执意要用九色鹿的鹿皮做衣裳，其后，国王张贴布告，说捕到九色鹿者封官重赏。弄蛇人犹豫一番，见利忘义向国王高密，在遍地寻不着九色鹿的情况下他假装落水，九色鹿闻声赶来。

选美记

光棍皇帝要挑美女做媳妇的消息一号，大姑娘、小寡妇、黄花闺女以及老丫头纷纷来应选，皇帝一时眼花，遂找了个画像的把众应选者一一画在纸上，他好细细挑选。画师是贪财之徒，只要有银子，丑八怪立刻被他画成大美女，相反，有闭月羞花之貌的真正美女，假如不在他的暗示下贿赂他，化身纸上时便几近猪八戒的二姨，要多丑有多丑。　　黄帝根据画师的画像，嘲笑六号“丑女”不识状况，并用她同街头杂耍之人换了一个宝壶，他本以为捡了个大便宜，哪知道画上最丑的是现实中最美的。

人参娃娃

北方某个美丽的小山村被财主胡刮皮霸占着，他对小长工小虎子非常苛刻，动不动就打骂。某日，他嫌刚挑完水的小虎子干活偷工减料，规定他挑满十大缸水方能睡觉，小虎子挑了将近一夜，仍没将活干完，可是在看到井边有个身穿红布兜的小兄弟（人参娃）想喝水时，他还是停下手里的活帮起他的忙来。　　小虎子磨豆子时，因为实在太困睡着了，隔壁正在睡觉的胡刮皮听到磨盘不再发出声音，起床蹑手蹑脚走到小虎子面前就是一顿毒打。小虎子最后虽然逃了出来，身上却已满是伤痕。这时，他的小兄弟又出现了，当得知小虎子长期被胡刮皮毒打的原因时，人参娃给了他一棵顶级人参要他还债。胡刮皮看到人参双眼放光，一心想把人参娃抓住献给皇帝好做大官。

快乐的一天

卓别林（查理·卓别林 Charles Chaplin 饰）把家安排妥当后，要带领全家外出游玩，准备轻松愉快的度过一天的假期。他开着摇摇晃晃的小车带着妻子跟两个儿子出发了，要乘船时他为了免费抱着两个儿子过了检票口坐上了船，在船上卓别林的举止动作十分幽默滑稽让人啼笑皆非，他跳着欢快的舞步直到晕头转向。想放下折叠躺椅休息一下，急的满头大汗却笨手笨脚地连个椅子都搞不定。又因为晕船躺在别人老婆的腿上，招来了一顿胖揍。下船后他开着车在路口又遭遇交通警察的拦截，最后误打误撞竟用沥青把两个交警粘在了大马路上。真是快乐又充实的一天啊。

胡僧

导演：陆成法　　编剧：王大为　　上映：1994年　　地区：中国大陆　　时长：10分钟　　类型：动画片　　制作公司：上海美术电影制片厂 [中国]　　故事梗概:　　茫茫雪原，胡僧骑驴经过一小酒店，店小二送上的劣酒被胡僧倒入葫芦后变成香气阵阵的美酒，胡僧畅饮后把葫芦里的残酒随手倒入酒店的水井里，顿时井是酒香满溢。胡僧走后，店小二把井中的美酒招待酒客，从此酒店生意兴隆，昔日的茅舍小店变成体面的粉墙瓦屋。一年后的冬天，胡僧又来到酒店，店小二为了抢夺胡僧的宝贝葫芦歹心顿起，却被胡僧识破，受到了惩罚。茫茫雪原，驮着胡僧的黑驴悠悠地走向雪原深处。

溜冰场

After amusements working in a restaurant, Charlie uses his lunch break to go roller skating. Mr. Stout makes advances toward the unwilling Edna (whose father and Mrs. Stout had earlier carried on in the restaurant). After a roller skate ballet, Charlie (now as Sir Cecil Seltzer) is invited to a party at Edna's. All the "couples", including a new partner for Mr. Stout. show up.

三个和尚

三个和尚没水喝的民间故事家喻户晓，本动画片在故事上有一定的新编，形式也异常鲜活好玩。　　红衣小和尚不远千里来到一座高高耸立在山顶上的寺庙，立刻做起快乐勤劳的小主持，虽然挑水只能到山下很是辛苦，他仍做得乐此不疲。不久，来了一个蓝衣瘦高和尚，下山挑水的重任于是落在他的身上，很快，瘦高和尚因为该问题同小和尚发生冲突，两人开始抬水喝。后来，他们又迎来一个黄衣胖和尚，胖和尚刚入寺庙，就把水缸里的水喝了个光，小和尚和瘦高和尚一下不乐意了，三个和尚为如何抬水吃水问题大打出手。老鼠咬断香烛引发的一场大火，让三个和尚明白了一个道理。

妈妈请休息

慈禧坐火车

剪纸片《慈禧坐火车》 王树忱编剧；钟泉、王强导演；王公造型设计；陶欣美术设计；蔚晶、王佳娜动作设计；张静摄影；毕小星作曲 。是根据民间传说改编成的。清末我国出现了第一条铁路，慈禧闻讯后立即决定乘火车到各地视察，于是众人按天朝的规矩将火车装饰一新。但慈禧在火车上却梦见京城发生了兵变，于是又赶紧回朝。回京后，慈禧觉得火车这东西不吉祥，而且也不如轿子坐起来舒服，于是便下令将火车开得离京城越远越好。影片通过慈禧对待火车的态度，表现了晚清政府的昏庸无能。该片荣获了第二届全国影视动画展播二等奖。

蛐蛐

皇上和众大臣斗蛐蛐时，华阴县进贡的“黑头将军”屡战屡胜，惹得他十分高兴，责令华阴县再献上品蛐蛐一只。县官将该差使交给童生成名，成名刚申辩才交过一只，便招来一顿毒打。县官给成名三天时间，否则即斩，他为此愁眉不展。　　一只上品的“青头大王”被成名幸运地捉到，欣喜若狂地将它带回家后，他将它交给儿子小华，要他好生照看，自己则去了街上买肉准备庆贺。在小伙伴的数次请求下，小华打开了装有蛐蛐的盆的盖子，“青头大王”一跃而出，小华赶忙去捉，哪知用力过猛弄死了它。成名回到家得知此事，立刻大怒，痛哭不止的小华跳进水井，最终虽被救出，但神智已经不清。这时，一只“小梅翅”落在空空的蛐蛐盆内，成名拿它测试，战绩不俗，急忙拿去献了县官。他哪里知道，这只“小梅翅”是小华的化身。

驾车私奔记

Edna's father wants her to marry wealthy Count He-Ha. Charlie, Edna's true love, impersonates the Count at dinner, but the real Count shows up and Charlie is thrown out. Later on Charlie and Edna are chased by her father, The Count, and three policeman. The pursuers drive off a pier.

草人

一大一小两只鸬鹚常到池塘偷吃渔人养的鱼，非常气恼的渔人遂做了个草人插在池塘中，这招果然奏效，鸬鹚好几天不敢再下水偷鱼，可是渔人的好日子没过几天，一动不动的草人便引起了鸬鹚的怀疑，它们将草人嬉耍一番，又开始了大摇大摆偷鱼吃的日子。　　渔人又生一计，他自己扮成草人立于池塘，不明真相的鸬鹚又一顿饱餐后，开始像上次一样戏耍草人，在这过程中，渔人忍受了鸬鹚在他头上拉屎甩水，甚至蚂蟥叮咬也尽量纹丝不动，终于，两只鸬鹚落入他精心布置的陷阱中。

魔瓶

《魔瓶》 段炼、英若识编剧；段炼导演；王杰美术设计；段炼、胡军原画设计；王杰绘景；张静摄影；张力克作曲。　　影片描写我国古代的一个渔夫，一天从海中打上来一个铜瓶。他认为瓶中的魔鬼会答应自己的三个要求，就将魔鬼放出铜瓶。魔鬼不但不感恩，反而将渔夫囚禁到铜瓶中。嘲讽了那些死认经验的教条主义者。它与《自做聪明的小驴》、《出诊记》构成了对教条主义者的系列批判。

小裁缝

本美术片为木偶动画片。　　裁缝神剪李的手艺远近闻名，但后来却被徒弟小灵子反超，这是怎么一回事呢？小灵子刚入师门时，由于年纪太小，做事往往仅凭一时热情，三分钟热度一过，他便转身做起其它来。有次一胖一瘦且身高也有不小差距的两位客人来店里找神剪李赶做衣服，却扑了空，原来神剪李有事出了远门，看着客人的着急样，小灵子接下了活，没想闯下大祸，不过也因此得福有了一双神奇的手套。戴上这双手套后，小灵子做出了许许多多漂亮的衣服，手艺甚至超过神剪李。县长千金要出嫁，要小灵子赶做嫁衣，他却因贪杯损坏了手套，失去了手艺。这时，他才又想起师父。

怪哉

本片改编自《聊斋志异——白莲教》，会法术的道士出门远行，出门前要徒弟看好水中的纸船。在海上航行的道士遭遇了风暴，回到家中才发现是徒弟看守不利让他施法的纸船被推了一下，道士严厉责骂了徒弟便又走了。道士的妻子趁道士远行与徒弟发生了奸情，可是道士竟然没有走远，他站在门口监视着这对奸夫淫妇，小女儿的哭声引出了妻子与徒弟。这次道士没有放过徒弟，他把徒弟变成了猪，更为可怕的是此猪还被摆上了餐桌变成了菜肴……

桃花源记

本美术片取材于陶渊明笔下家喻户晓的同名故事，在3D技术平台上巧妙运用了多种中国传统的艺术表现形式，包括水墨、剪纸、皮影等。2006年，该片荣获日本TBS电视台举办的DigiCon6+2数字作品大赛最优秀作品、中国国际动漫影视作品“美猴奖”大赛最佳短片等大奖。　　东晋年间，以捕鱼为生的武陵渔人无意间闯入一片世外桃源，较比外面喧哗、残暴的复杂世相，那里的人们过着宁静、祥和的单纯日子，他从这些朴实的村民身上，得到了从没有过的温暖。但这片美景恍若梦境，可遇难求。

蚂蚁和大象

小蚂蚁不小心落入水中，当它请求乌龟先生把它背上岸时，乌龟以不想下水拒绝了；一块石头令乌龟四脚朝天，当它请求木犀鸟帮它翻个身时，木犀鸟以不想帮拒绝了；木犀鸟的蛋宝宝掉在了地上，当它请求站在长颈鹿小姐头上爬上树时，长颈鹿以它的脚太脏拒绝了；长颈鹿被藤绊住了腿脚，当它请求狮大哥帮它拉掉藤时，狮子以一句“你等着吧”拒绝了；狮子尾巴被压在了石头下面，当它请求犀牛把身上的石头推开时，犀牛以没有报酬拒绝了；犀牛尖尖的鼻子陷进了大树，感慨说“这下我也完了！”　　力大无穷的大象帮小蚂蚁、乌龟等解除麻烦后，自言自语说自己只帮别人忙不需要别人帮忙，可是它不小心掉进了陷阱里想出来时，力气再大也是做无用功。这时，小蚂蚁以令它难以置信的方式帮助了它。原来，谁都需要帮助，大家应该互相帮助。