三个创业的大学生，因为服兵役的要求。 而被发配到了甲虫村。 这时，他们的程序刚刚要获得融资。 关键时刻，他们需要离开甲虫村。 可是村里的神父、警察、还有商店的女主人对这三个家伙似乎有其他的期待...
20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新 小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰德，他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界，逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。