1941年中日战争期间,伪满洲国宪兵队队长佟刚,因和日本关东军少佐松井的情妇小娟私过,遭松井撞见,争执中误杀松井,负伤弃职潜逃,途中伤重昏迷,被猎户孙老头和女儿孙铁妹救回.孙铁妹早和青梅竹马男友王虎珠胎暗结.在一次突袭伪满洲国运输车队的途中,孙老头中枪昏迷,佟刚身份被王虎识破,趁王虎抢救孙老头时,暗中射杀王虎和其它的抗日战士......
千年得道的猫后被吸血狼精追了五百年，直到现代，狼精决定杀猫后并吸其功力，但狼精不敌，魂魄飞出体外，而猫后亦腿部受创。 翌日，报社主编叶中海路经丛林，碰上受伤的猫后，并替其治伤。泰凯和思萍从大陆逃来香港，萍为凯而做陪酒女郎，但被经理强奸而跳海自杀，凯找经理报仇，更被他用车撞死，但被梦瑛看到，经理为灭口，派人追杀瑛。 瑛乃海之女友，猫后知后，便处处为其解危，但狼魂附於经理身上，海不敌经理，猫后为报恩而使出千年功力大战狼魂……
唐末五代时期天下大乱，一股打家劫舍的土匪因荒年而走投无路，于是他们挟持了一个村长的女儿，想用她来作谈判的条件，威胁村民交出粮食。他们在用人质交换粮食时被军队埋伏围剿，老大被杀，头被高挂在城墙上，弟兄们也死伤了大半，剩下的一群残兵败卒展开了一场内部斗争，而村长的女儿——弹珠，却在这群土匪中与一个并不出色的头头有了一段爱恨交织的感情。