约翰（唐纳德·格洛弗 Donald Glover 饰）和简（玛雅·厄斯金 Maya Erskine 饰）被一家神秘的间谍机构雇用，冒险进入间谍活动、婚姻世界，并学会密切地驾驭两者。
摄于纽约无线电城音乐厅，看演员歌手班普拉特在门票销售一空的表演中登台高歌。