苗族某部族长之子，因父亲被部下谋杀，只好逃到一僻远地方安身立命。 洪炮执信一巫师之言，以为只要杀妻取婴，将亲骨肉炼制成鬼童，既能法力无边，轻易打回老家去。洪炮的妻子了解巫师的阴谋，施法前一夜离家出走，产下一对女婴，其中一个托养在咖啡店施大娘家，长大后亭亭玉立，取名阿鲁妮，另一女婴由生母带走，半路遇害，坠崖而死，女婴由母狼哺养长大，成为一个半兽半人狼女。
太平镖局总镖头李志山妻刘月香放荡成性，为了与龙威镖局总镖头龙震天双宿双栖，趁李不察，先盗去飞龙刀，再施毒手废其武功，李与女小燕幸为隐侠柳安正所救。小燕长大后，一次在镇上卸药，误入妓院，巧遇生母，竟被诱为妓，幸得柳之小孙青松及时解围，但亦因此暴露身份而遭追杀；李等避无可避下，惟有一战。