弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相，展开了一场可怕的精神奥德赛。
肾脏8亿、肝脏4亿、心脏3亿5千万，公海的游轮上，一场神秘的“作业”正在进行。驶往中国威海的某游轮上，年轻夫妇尚浩和彩熙感到异常幸福，谁料这背后却潜伏着危机。就在尚浩短暂的离开后，彩熙神秘消失，连同船上一起拍的照片、行李等都人间蒸发，甚至在旅客名单中都没有彩熙的记录。