富家子林大卫一向沉溺酒色，遇上心仪的朱丹枫后，自此修心养性。林的好友陈汉民早已与朱情味相投，惟见林狂恋朱，遂大人之美，且促成他们
宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同
皇品影业出品，根据漫画家深流的真实故事改编而成。讲述青年漫画家深流因为家庭原因，经历7年居无定所的流浪生活，衣不果腹却坚持画漫画