民国年间，深山之中的望村流传着不少志怪传说。一位来自城里的文化馆文员，为书写县志深入走访，发现了黄皮子拜月、老鼠精复仇、白仙治病
解放初期，重庆。打更的老更夫（王枫 饰）在阁楼内发现一双移动的绣花鞋，惊咤中，他被人击倒。侦察科长沈兰（颜世魁 饰）在侦察中发现
没有公民身份证的阿邦和阿迪，在混杂外劳聚居的富都老社区里苟且偷生。他们无法享有一般国民福利，无法申请护照，连银行户头也开不了。哥