上古时期，人、神、妖混居，神农、轩辕、高辛三国鼎立。流落大荒的高辛王姬玖瑶（小夭）历经百年颠沛之苦，不但失去了身份，也失去了容貌
抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚（舒适 饰）十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息