1937年11月间，日军占领上海后，又攻占杭州、苏州，国家的对外运输线几近封锁。仅存的国际运输通道滇越铁路有随时被日寇炸毁断路的
出身豪门的叶子秋，一直在烂泥里生活。她善良隐忍，为了替妹妹嫁给一个傻子，临死的她被强行植入新的心脏，从此落入了严孟君的魔爪！这个
一名不想再干的加油站员工在那天下班后，打算从此离开城市。观众逐渐发现她生活片段的同时，她大步走在称之为家的残破荒土上。
魔法世界再临，迎接大规模魔法战斗场面！艾碧嘉居住的城市，曾经充斥着不可思议的黑魔法，却被政府秘密封锁，艾碧嘉的父亲也因此消失无踪