玛吉(阿克饰)与前夫杰夫(布鲁恩饰)及杰夫的女友凯特(尼文饰)一起在阿斯彭过圣诞，在那里玛吉遇到了凯特的弟弟萨姆(克里斯蒂饰)。
故事描述在五丈原之战中病死的诸葛孔明，以年轻之姿转生到正在举办万圣节游行的现代日本东京都涉谷，并因此与创作歌手月见英子相遇，于是
Directed by Florence Miailhe, a specialist of animated painting