两名中情局特工一位功夫大师（Bruce Le）和一位温文尔雅的女魔术师（Richard Harrison），追踪从西班牙到香港的一种超级不孕yao物的被盗配方，与新纳粹恐怖分子和越南间谍戒指搏斗。
1931年，震惊中外的"九·一八"事变爆发了，武林志士华志强在母亲惨遭日军杀害后，他与恋人张小叶逃离故土。途中，两人失散。小叶逃
影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出
故事叙述宫中发生一起劫金案件，同时珍藏于宫的茅山术秘帖亦被盗走。茅山术秘帖实为丐帮镇帮之物，乃一邪恶密术，然而却在前代帮主手上遗
江湖上，两大门派鹰爪门和蛇形门世代敌对，双方都想将对方彻底铲除。一个月黑风高的晚上，鹰爪门突击了蛇形门，蛇形门遭到血洗，只有长老
青年术士“钱小豪”与好友合伙，专营驱魔治鬼法事，被邀往凌府为凌公子驱鬼，因功力太差反被女鬼戏弄险告丧命，幸得大师“罗烈”暗中施法
六合门门主关无尘，乃武林正义之士，为除武林大害，率领同门师弟六人围剿密族门閰震天一伙。閰震天等不敌负伤逃去。二十年后，閰震天重回