清朝末年，朝廷腐败，饱受外国侵略者的掠夺。在偏僻小县城龙镇，土毛子为向洋人讨赏而四处搜罗古玩珍宝。小衙内龙大少游手好闲，不务正业
警探探戈及加什，行动勇猛，办案搏命，在某项行动中，破获庞大白粉走私案，黑帮损失极大，于是设下圈套，令二探员成为杀人凶手，被判入狱