1988年9月，一伙名为“亚洲黑色特别行动小组”的恐怖分子劫持了环洋公司董事长屈孝真乘坐的专机，飞机迫降大陆。以郑贤平（葛优 饰
出色的间谍“黄昏”化身为心理医生劳埃德·福杰，与拥有“读心术”的超能力女孩阿尼亚、杀手约尔组成各怀秘密但意外温馨的“伪装家庭”，
电影讲述了一个印度内阁秘书处研究分析室的特工在与时间赛跑中，为她的国家执行一项坚定而无畏的任务，而牺牲是她唯一的选择。
1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界