公元907年，江湖上群雄争霸，上官云、欧阳飞鹰、皇甫忠与司马逸结拜为兄弟，后因内部争权夺利发生火并，欧阳飞鹰勾结神月教主弑主篡位
两名中情局特工一位功夫大师（Bruce Le）和一位温文尔雅的女魔术师（Richard Harrison），追踪从西班牙到香港的