影片描写了抗日战争后期，在江南水乡，一个从杂技班逃离的孤儿，在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路，最后成为一名新四军小战士
一群躲避警察追捕的搶匪，原想遠走高飛到法國南部悠閒渡日，卻在途經的小村莊惹上更大的麻煩，因為他們碰上了女巫，而且不是普通的女巫。
作为医生而拥有显赫身家和地位的（手冢通 饰），与妻子志津子（富樫真 饰）和儿子健一（大西利空 饰）过着无忧无虑、令人欣羡的生活。