1964年，玫瑰（陈冲 饰）是夜总会里当红的歌手，结识了澳洲水手比尔（斯帝温•威德勒 饰），带着儿子Tom（骆佳炜 饰）、女儿M
横扫中亚、西亚，跃马欧洲的成吉思汗（涂们 饰）62岁了。面对瘟疫肆虐，勇战沙场的蒙古将士不断倒下，杀人如麻的他，突感死亡的临近。
土登年幼进寺院出家，在宗教的世界里接触了艺术，开始学习了众多表演形式。他在西藏和平解放后离开了寺庙，加入歌舞团开始闪耀于新时代的