麦特、朗恩和博尼三个人是好朋友。麦特的爸爸在十年前意外身亡。麦特和母亲相依为命。一天，麦特和朋友三人去树林里玩，不小心掉到了一个
清朝康熙初年，康熙平定了三藩叛乱后，吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将，逃窜到云南麓州一带，勾结当地摆夷贼首鲁塔，血染召罕勐宣抚司府
魔山派秦五新(白彪饰)连败九十九名剑手，终在最后一击败在剑神(王戎饰)手上。五新杀死著名铸剑师老鹰(谷峰饰)夺取其宝剑 ，老鹰之