故事发生在明朝末年，东厂督公魏忠贤（李立群 饰）手握天下大权意欲称王，御林军总教头周淮安（马景涛 饰）和侠女邱莫言（陈红 饰）同
本美术片是民间传说“鲤鱼跳龙门”的故事新编，在1959年获中国第一届《大众电影》“百花奖”最佳美术片奖等奖。