千金小姐劉貞蓮（林玉）不幸身患痲瘋，其父劉員外（羅維）招贅窮書生李孝文（凌波）為婿，意圖賣瘋傳毒。貞蓮將真相和盤托出，孝文感於貞蓮真情，決意回鄉稟明母親，迎接貞蓮返家。劉員外發現貞蓮瘋疾未去，惟恐敗壞家風，一怒將貞蓮鎖入石屋。貞蓮萬念俱灰，竟狂飲毒酒，以圖自盡……
雙雙（許秋怡飾）本是官家小姐，惟不幸淪落風塵，被迫當娼。雙雙初傷心欲絕，意圖求死，幸得院內名妓綠喬（梁珮玲飾）悉心照顧，雙雙才振作做人，姊妹感情深厚。 後雙雙受新任千戶天（龍方飾）欺凌，喬不值所為與天對抗。喬及雙雙與天對抗，受盡凌辱，喬更被天挾持，情況危急，雙雙為救姊妹，誓要深入虎穴，與天拼一生死。
以紀錄片形式，詳盡介紹蘭陵劇坊舞台劇《九歌》於當年（1985年）的籌備、訓練及演出。由卓明導演的《九歌》分為古典祭歌及現代祭典兩部分，分別由趙自 強和薛岳代表古今發聲。以模擬雅樂的形式演繹古典祭歌，意圖呈現出充滿原始活力與想像的自然環境；藉著搖滾音樂會表現現代祭典，暴露現代社會高度物化後的精神空乏。電影以8mm記錄了那個曾經活過的年代以及那些人。