飞行猫

阳光明媚的美好日子里，敞开的床前挂着黄色的鸟笼子。金丝雀站在横梁上打着瞌睡，优哉游哉。这时汤姆悄悄靠近，轻轻地拿下鸟笼转身就跑。惊醒的金丝雀不知所措，眼睁睁看着汤姆张着贪婪的嘴巴要吃掉自己。关键时刻，刚好出门的杰瑞伸腿搬到了汤姆，鸟笼咕噜噜滚了出去，撞到树上摔破了。金丝雀晕晕乎乎爬出来，看见愤怒的汤姆正在追逐杰瑞。为了报恩，它责无旁贷冲了上去搭救。经过几番较量，杰瑞和金丝雀躲进高高耸立在院子中央的鸟屋内。汤姆自然不会轻易放过他们，他想尽办法要爬上鸟屋，可是都遭到惨烈的挫败。偶然机会，他学会了在空中飞翔……

猫之布鲁斯

空寂无人的旷野，安静的铁路桥梁中央，作者形容憔悴、万念俱灰的汤姆，他双爪托腮，浑身绵软无力，两只眼睛充满血丝。铁路上方的横梁上，站着他一生的死对头，同时也是毕生的挚友杰瑞。杰瑞望着一心求死的汤姆，脸上写满了无助。这一切都是爱情惹的祸，原本汤姆和杰瑞拥有快乐无忧的日子，但是随着性感母猫普丝的出现，汤姆的灵魂便被对方俘获了，他展开狂热的爱情攻势，可是黑猫布奇有钱有势，汤姆在布奇面前就如同小丑一般。没钱的男人（or雄性），注定就没有爱情么？　　本片由Paul Frees担任画外音，同时也是黑猫布奇（Butch）最后出现的一部短片。