如今，德国生活着约50万只浣熊。这一切都始于上个世纪上半叶的毛皮贸易。就因为圈养的毛皮质量比野生的低。浣熊来到理想的生活环境后，大量繁衍，甚至向邻国蔓延。猎人们突然开始担心浣熊会影响到其他生物。很长一段时间内，关于浣熊会如何影响本地物种，欧洲没有相关的广泛研究。直到2006年，生物学家们用令人欣慰的结论来阐明这一问题。本片展示了浣熊在森林和城市中的生活，并披露了科学家们喜人的研究成果。
近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯
故事的背景是公元前二百万年，恐龙的石器时代，某个小镇住着一群石器时代的原始人，但他们的意识却非常现代。聪明的弗雷德用石头、动物骨骼和毛皮制作出电话机、照像机甚至影印机。家庭厨房设备还有以猪提供动力的环保型垃圾处理装置。
法国导演Jeff Le Bars创作了这部“黑色”为主的动画，一个小孩子在雪原上走失，眼看就要被冻死，但一匹将死的狼跟他达成了一项交易。狼让小孩杀死自己，以自己的毛皮取暖，以自己的血肉充饥，但交换条件是他要保护狼崽。最后他违背了诺言，背着狼皮逃跑了，在故事结尾遭到了“报应”，被自己的妈妈一枪毙命。