匹诺曹964号

近未来，日本社会工业文明高度发达，但人类的精神世界却堕落至谷底。当心灵和欲望都倍感空虚之事，一种代号为“匹诺曹”仿生机器人应运而生。他们具有人类男性的一切特征，发明的目的旨在充当女性和同性恋的泄欲工具。　　丧事记忆的少女姬子（ONN-CHAN 饰）与被残酷的女主人切除脑蛋白质的匹诺曹964（鈴木はぢ 饰）在大街上相遇，这两个孤独畸零的个体从此生活在一起。然而匹诺曹964的内部零件不断损坏，已经接近崩溃边缘。姬子焦急万分，四处寻找修理他的办法。她甚至找到制造匹诺曹的公司，然而却无功而返。另一方面，开始疯狂焦躁的964向姬子发起了攻击……

艳降勾魂

内衣厂老板曹财利为人性欲特强，每晚皆要有美相伴，常命神通道人，以法术迷倒女子，供他泄欲。曹对厂内之设计师宝莲情有独锺，但宝莲对他不加理会，曹遂向神通求助，神通施法令曹之元神出窍与宝莲交欢，曹欢愉不已。　　淑姬乃学法之人，见宝莲神色便知她於睡梦中被奸。淑姬施法使曹之元神不能再接近宝莲，神通大为震怒，遂向淑姬施金蚕蛊，淑姬中蛊而亡。其姊素姬一算之下算出淑姬命不该绝，将淑姬魂魄招回使她转生。神通怒不可遏，相约素姬一斗，二人苦斗不下……