朝鲜半岛再次陷入危机，三国中最有远见的新罗意识到取胜不仅需要强大的军事力量，还需要不懈地向先进文明学习。因此，它一方面虚心学习盛唐文化，一方面积极向唐王朝示好，为自己争取了一定的发展空间。与此同时，高句丽内部则面临四分五裂的局面，权臣渊盖苏文去世，长子南生接班，却激起次子南建的不满，兄弟间埋下了自相残杀的隐患。最终，心狠手辣的强硬派南建取得了政权，逼得南生出走，不得不向唐王朝求救。此时，新罗已和唐朝组成联合部队，欲以铲除高句丽 [1] 。
《刀与花》讲述了高句丽荣留王时期的独裁军事家渊盖蘇文发动政变杀死荣留王，其女舞英矢志复仇, 隐藏自己的身分,化身为冷酷的武士, 进入渊盖蘇文的庶子渊忠主导的间谍组织, 一步步的瓦解与渊盖蘇文相关的势力之後,将最後的目标瞄准渊盖蘇文以报父仇,但却在过程中与渊盖蘇文的庶子渊忠陷入爱河, 因而在报仇与爱情的矛盾中纠葛烦恼的武侠谍报爱情剧。