万众一心

抗日战争时期的张家镇，青年小林找在日军维持会工作的老同学张处长办几张通行证，张处长满口答应，没想到小林一回家，张处长就带着日本鬼子来抓走了他。张处长在吃饭被胡大嫂把小救走了。他们准备去重庆，在通过敌人的哨所时被敌人发现，小林被打伤后又被胡大嫂救了，到医院治伤时被张处长派人来抓小林，胡大嫂把鬼子打死。小林的同学范丽来到张处长家，假借订婚在酒中下病毒将日军毒死，胡大嫂趁机将张处长打死。

狗屋

阳光明媚的一天，大狗史派克正兴致勃勃地建造属于自己的狗窝，他手执图纸，满心欢喜地畅想狗窝建造好的样子，当然还要在门口挂上“甜蜜小家（Home, Sweet Home）”的牌子。不过，两个不速之客扰乱了他的计划。一阵锅碗瓢盆交响曲过后，小老鼠杰瑞和老猫汤姆先后跑出房子。汤姆追得兴起，抄起狗窝上的一块木板追赶，这可惹恼了史派克。史派克抓住汤姆，警告他们不许破坏自己的盖屋计划。　　强敌在前，汤姆当然满口答应。可是刚刚摆脱了史派克的狗掌，他又跟杰瑞展开了不顾一切的追逐。只可怜史派克，辛辛苦苦搭建狗窝，却总是遭到无情的破坏……

零城

工程师丽拉金来到了零城一个没有坐标的城市。那里的一切都令人费解。他发现厂长女秘书全身赤裸的坐在桌子后面打字，而来往经过的人谁也不感到奇怪。瓦拉金要求厂长满足他的一项要求，厂长满口答应，不过他说要和总工程师具体接洽，而女秘书告诉瓦拉金，总工程师在8个月前就已经淹死了。瓦拉金来到一家饭店用餐，厨师送上一个人头型的蛋糕，瓦拉金发现，那个“人头”竟和自己的头一模一样。瓦拉金正在惊愕时，厨师突然被打死了。随之而来的进行侦破的检察长告诉瓦拉金，厨师就是他的父亲……

满月之战

曾经，这是一个人类和魔法共存的世界，但一场意外的发生令魔法就此消身匿迹，一晃眼就是1000年过去，人类甚至连他们曾经拥有魔法这件事情都给忘记了。小日向满月（岛袋美由利 配音）是一名个性活泼开朗的女子高中生，不擅长拒绝的她无论别人拜托什么事情都会满口答应下来，因此在当地人缘非常的好。 　　一天，小日向满月邂逅了一位名叫新月艾尔涅丝塔深海（种崎敦美 配音）的神秘少女，看上去冷漠孤傲拒人于千里之外的少女，也被小日向满月的热情给融化了。在新月艾尔涅丝塔深海的带领之下，小日向满月第一次知道这个世界上存在着人偶阿尔玛诺克斯，同时亦得知了魔法并没有完全绝迹的真相。