白色斗篷、高礼帽，单片夹鼻眼镜。出现在午夜的高楼，留下拿走宝石的通知函。这是我们熟知的怪盗基德。在《名侦探柯南》里，他是不亚于工藤新一和江户川柯南的明星人物。而他的真实身份则是高中生黑羽快斗（山口胜平 配音），为了调查父亲的失踪事件，扮起了父亲之前扮演的角色——怪盗基德，希望引出神秘组织的出现，进而调查出事情的真相。
这是一座颇有些历史的城市。清晨时分，雾锁都会。晨起上班的人们戴着口罩，穿梭于冬日料峭的寒风之中。在车水马路的闹市中央，有一个看起来早已被遗忘的小站。站牌锈迹斑驳，成为乌鸦栖息的最佳场所。乘客等候用的长椅腐朽破烂，仿佛随时都会碎掉一般。少顷，一位头发斑白的老人缓缓走来，他在长椅上坐定，等候公车到来。这时一阵北风吹起，卷走了他的礼帽。老人站起身，走向不远处去捡帽子。而就在伏下身子的那一刻，时光仿佛倒流。年轻时候，城市还不存在，小站设置在林间道路旁。那是美好的恋爱时代，而今已经一去不返……
女作家印虹将自己锁在一所老宅子里写小说，自从一个自称叫付言的男人拜访之后，一系列的怪事便接连在印虹的身边发生，印虹努力让自己保持镇定，直到一天印虹从睡梦中醒来，看到一个戴着黑色礼帽的面目狰狞的稻草人正立在自己的床边，稻草人的身上贴着一张字条，上面写着“六年前你做了什么，别以为我不知道！“一段不为人知的往事即将浮出水面。
美丽雍容的小母猫图德丝·格劳继承了一百万美元遗产，在此之后她搬入闹市中心的豪华公寓，过着养尊处优的富豪生活。格劳小姐的事迹荣登报纸头条，也自然引来无数纨绔子弟和轻浮之徒的谄媚奉承，我们的老朋友汤姆自是其中一员。他梳妆打扮，头戴高礼帽来到美人门前，不仅奉上了鲜花，还有他精心准备的小礼物——可怜的小老鼠杰瑞。在汤姆的强迫下，杰瑞不得已扮演起八音盒小人的角色。他心中愤愤不平，想方设法要整整汤姆这个无耻的家伙。杰瑞偶然瞥见窗外躺在垃圾桶里唱歌的黑猫布奇，一条诡计旋即浮上心头…… 本片是格劳小姐最后一次出现在Tom & Jerry系列中。