我们的四十年

1978年，鲍振江在开封市戏曲学校学戏毕业，学校的毕业汇演剧目是《包龙图》，就在毕业汇演之前，他最好的朋友金宏腿脚受伤不能上场演出了。40年后，鲍振江、李易祥一起踏上去往美国之路，和当年戏校同学一起在美国时代广场唱起了当年的《包龙图》。 陈山靠开一家祖传的牛肉汤店为生。店铺不大，只有两位伙计，位置又在小巷深处。大部分顾客主要都是周围的老街坊。牛肉汤口味纯正，深受顾客喜欢。陈山和自己的儿子陈青峰有着很深的隔阂，在儿子回家祭奠母亲三周年的时候，父子之间矛盾终于爆发了。 因为台风“山竹”过境，去往广州的高铁被取消。30岁还单身的规划设计师张明，被困在出差城市郑州，邂逅了一段意料之外的爱情。

拾荒少年

马跃进（鲍振江 饰）是一名在厦门生存的拾荒者，他长期混迹在火车站，跟踪扒手，把扒手们扔掉的钱包捡起来，联系失主以勒索小钱财。有一次他捡到了一个钱包，一张女人的照片从钱包里掉出来，被拾荒的小男孩（叶昭 饰）捡到。小男孩一直跟踪马跃进，想趁他上厕所的时候偷走钱包，却被马跃进识破了。马跃进与小男孩纠葛许久之后才弄清，原来照片中的女人和小男孩有很大渊源。马跃进想勒索钱包主人却进入了一个圈套，而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的马跃进与小男孩冰释前嫌，开始了相依为命的生活，被小男孩打动的马跃进决定在新年过后带小男孩去寻找亲人，一老一小踏上了异地的寻亲之旅……　　本片是北京电影学院2012届毕业联合作业，获得了第四十九届台湾电影金马奖等奖项。